2024 年 Arbitrum 上最值得投资的项目

Arbitrum 上的 5 个最佳项目

我们的分析师评估了Arbitrum上表现最佳的项目，重点关注创新、投资潜力、总价值锁定（TVL）和独特功能。经过全面审查，我们确定了五项最佳协议，它们通过增强流动性解决方案、优化跨链互动以及推动去中心化永久交易的发展，推动Arbitrum在2024年的增长。

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1.全球机制（GMX）

GMX已成为Arbitrum顶级去中心化永久交易所之一，在2024年底为超过66万用户提供服务。交易者在其平台上的杠杆率高达 100 倍，流动性通过 GLP 代币进行管理。虽然 GLPX 可以奖励用户 ETH 和 AVAX，但 Arbitrum 上的深度流动性才是该交易所保持竞争力和受欢迎的原因。

GMX 累计交易量达 1750 亿美元，目前正面临着来自Vertex和 MYX Finance 等后起之秀的压力。在最新更新后，GMX 将允许用户使用 SHIFT 功能在多个池之间切换流动性，通过GMX Liquidity Vaults（GLV）将资金优化分配到使用率最高的 GM 市场，而不会产生任何交易费用。

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2.默克尔

Angle Labs 的Merkl已成为 Arbitrum DeFi 不可分割的一部分，可促进多个协议之间的高效奖励分配。它与 Uniswap 和 Radiant 等平台合作，支持流动性挖掘和空投等一系列激励措施。目前，Merkl在Arbitrum上管理着111个池，锁定总价值2170亿美元，年收益率高达90%。

其创新的梅克尔树系统允许用户在一次交易中申请多个活动的奖励，为追求高效率和高收益的流动性提供商提供丰厚的奖励。此外，Merkl 还支持跨链奖励活动，允许协议在 Arbitrum（如 Base 和 Polygon）之外的多个网络中分配奖励。

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3.卡米洛特（GRAIL）

Camelot是专为 Arbitrum 打造的去中心化交易所，使用双 AMM 系统处理波动性和稳定性资产。流动性提供者可以将资产锁定为 spNFT，以获得更高的收益，而 Nitro 池则为项目提供了设置流动性奖励的灵活性。Camelot 拥有 230 个资金池和 9800 万美元的 TVL，以约 7.12% 的平均年利率提供实用性。

Camelot的双代币系统由GRAIL和xGRAIL组成，确保了流动性激励和治理的一致性。最近，Camelot通过其Orbital Accelerator发射平台成功启动了GU项目，这表明Camelot在支持新项目的同时，还能为Arbitrum生态系统中的用户保持可持续的流动性激励机制。

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4.超液体

Hyperliquid是一个去中心化的永久交易所，通过在自己的第 1 层区块链上运行而脱颖而出，并针对高频交易进行了优化。它能以 50 倍的杠杆率每秒处理多达 100,000 笔交易，吸引了众多严肃的交易者。该平台与 Arbitrum 集成，用于跨链流动性转移，因为交易者需要从第 2 层连接 USDC。

Hyperliquid 的保险库和积分奖励计划进一步丰富了其产品，目前已有 20 万用户在使用。Hyperliquid的共识算法HyperBFT专为保持高吞吐量和低延迟而设计，即使在市场高峰期也能确保无缝交易。进入2024年第四季度，Hyperliquid仍是Arbitrum上一项引人注目的投资。

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5.Aave V3 (AAVE)

完全集成在 Arbitrum 上的Aave V3 将其分散式借贷协议带入第二层，几乎垄断了该领域。虽然 Aave 并非 Arbitrum 的原生协议，但它却能从更低的交易费用和更快的网络速度中获益。该协议引入了隔离模式，可更安全地加入新资产，其 TVL 已超过 10 亿美元。

Aave在TVL和APY方面始终优于Radiant等Arbitrum原生借贷协议，这使其成为用户在利用Arbitrum可扩展性的同时优化借贷策略的可靠选择。有趣的是，Arbitrum上的Aave V3为用户提供了隔离波动性或实验性资产的能力，最大限度地降低了借贷池中的系统性风险。

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什么是 Arbitrum？

Arbitrum是领先的以太坊第二层扩展解决方案，旨在通过减少气体费用和提高交易吞吐量来增强以太坊的性能。它通过Arbitrum Rollup、AnyTrust 和 Orbit 等创新技术来实现这一目标，这些技术允许开发人员构建第 3 层或应用链。

Arbitrum 在链外处理交易，并将其批量转移到以太坊上进行最终处理，在维护以太坊安全性的同时大大节约了成本。作为 "第一阶段 "的优化升级，它正通过外部欺诈证明和安全委员会的有限监督实现去中心化。

维塔利克-布特林（Vitalik Buterin）将 Arbitrum 称为进入了"1+阶段"，在这个阶段，第 2 层不仅仅是可扩展性的问题，而是开始推动去中心化金融的主流应用。

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Arbitrum 上有多少项目？

Arbitrum目前承载了 702 个项目，总价值锁定在50 亿美元，是最大的以太坊第二层区块链，也是第五大区块链。

仅前100个项目就占据了31亿美元，主要类别包括衍生品、借贷和收益协议，分别占TVL的13%、17%和11%。去中心化交易所也是Arbitrum的关键所在，排名前9位的去中心化交易所锁定了4.88亿美元，其中包括Uniswap等将其流动性交叉链入网络的协议。

不过，由于 Arbitrum 在游戏支持方面的进展较慢，一些项目（如 TreasureDAO，区块链上曾经的顶级 NFT 协议）正在迁移到 ZKsync。

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Arbitrum 是一个好项目吗？

作为一种投资资产，Arbitrum ARB 代币自 2024 年初以来已经暴跌了 67%，而今年前 50 种可用代币的平均投资回报率为-14.80%。

然而，Arbitrum 是第二层领域的有力竞争者，这要归功于它能够在保持低费用和安全性的同时扩展以太坊。它之所以受到开发者的欢迎，是因为它与以太坊无缝集成，提供了两个世界中最好的东西--可扩展性和安全性。除了技术上的优势，Arbitrum 还拥有一个蓬勃发展的生态系统，其中包括 GMX、Merkl 和 Camelot 等项目。

此外，AAVE、Uniswap和Compound等成熟的协议已在Arbitrum上站稳脚跟，为网络带来了庞大的用户群和流动性。Arbitrum的与众不同之处在于其社区驱动的发展和对DeFi创新者的支持，使其成为投资者寻求在可扩展网络上支持有前途的基于EVM的项目的首选平台。

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底线

Arbitrum以其低廉的费用和可扩展性继续引领第二层领域，推动整个DeFi的创新。GMX、Merkl、Camelot、Hyperliquid和Aave V3等项目都在利用Arbitrum的优势推动DeFi的发展，无论是提高流动性、促进跨链互动，还是提供稳健的收益率。

这些协议表明，为什么 Arbitrum 仍然是希望参与以太坊下一阶段发展的开发者和投资者的首选。