获得资金最多的加密货币项目

2024 年最受资助的加密货币项目

截至 8 月份，加密初创企业的融资总额已达 52.5 亿美元，涉及 494 个公开披露的融资轮次。融资最多的五个项目--Monad、Farcaster、Berachain、EigenLayer 和 HashKey--总共获得了 6.75 亿美元。

风险投资资金对加密货币项目至关重要，因为它提供了开发必要软件（有时是硬件）所需的资金，从而推动 Web3 的发展。对于零售业来说，这也是一次机会，让我们拭目以待哪种说法可能会引爆市场。

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1.单体

Monad Labs获得了由 Paradigm 领投，Coinbase Ventures、Electric Capital 等参投的 2.25 亿美元融资。这笔资金目前正用于扩大团队规模，并将与以太坊虚拟机（EVM）兼容的第1层区块链Monad从测试网过渡到生产网。Monad 的创新方法包括重写 EVM，采用并行执行和超标量流水线技术，有望将交易速度提高到 10,000 TPS。

Monad并不是第一个针对以太坊可扩展性限制的第一层区块链；之前的 "以太坊杀手"，如Solana、Aptos和Sei，也都承诺过超高的TPS。最近，Monad 宣布推出"疯狂"系列，在这个系列中，项目可以在由 60 多家风险投资公司代表评审的竞投比赛中争夺 100 万美元的奖金。Monad 对专注于支付、预测市场、体育博彩、SocialFi 和游戏协议的项目尤其感兴趣。

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2.Farcaster

Farcaster在 Paradigm 领投的 A 轮融资中筹集了 1.5 亿美元，使其估值升至 10 亿美元，获得了 "独角兽 "地位。这个基于以太坊和乐观主义（Optimism）构建的去中心化社交媒体平台旨在扩大其用户群和开发者社区。自从采用无许可协议以来，Farcaster 的网络活跃度增长了 82 倍，拥有65.4 万用户和数百名基于该协议的开发者。

该平台独特的 "Frames "功能可将应用程序无缝集成到帖子中，无需离开平台即可增强用户互动。SocialFi项目已经吸引了以太坊联合创始人维塔利克-布特林（Vitalik Buterin）和前Coinbase首席技术官巴拉吉-斯里尼瓦桑（Balaji Srinivasan）等知名人士成为Farcaster的旗舰社交媒体Warpcast的每日稳定用户。

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3.贝拉钱

Berachain 是与 EVM 兼容的第 1 层区块链，在由 Framework Ventures 和 BH Digital 共同领投的 B 轮融资中筹集了 1 亿美元。该区块链采用了一种新颖的 "流动性证明 "共识机制，旨在通过激励用户提供流动性来换取治理代币，从而提高安全性和流动性。Berachain 基于 Cosmos SDK 开发，旨在使用户激励与网络增长保持一致。

这笔资金将用于扩大贝拉钱的全球业务，特别是在东南亚和拉美等新兴市场，同时也将用于加强其工程资源的持续开发。目前，第1层区块链正处于测试阶段，最新的区块链探索者数据显示，平均每天有50万个活跃地址，处理约200万笔交易。

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4.特征层

基于以太坊构建的重新锁定协议EigenLayer 吸引了来自 a16z crypto 的 1 亿美元 投资，a16z crypto 是一家风险投资公司，以其2500 万美元的加密货币投资中位数而闻名。由于其共享安全的创新方法，EigenLayer 已经锁定了近 125 亿美元 的总价值（TVL），为 Symbiotic 和 Karak 等竞争对手进入新兴的重置领域打开了大门。

EigenLayer 的重定价允许用户赚取额外奖励，这对于那些已经通过 Lido 和 Rocket Pool 等流动定价衍生工具进行 ETH 定价的人来说是一个很有吸引力的选择。不过，该协议也遭到了包括维塔利克-布特林（Vitalik Buterin）在内的批评，他敦促人们谨慎使用该协议。2024 年最大的争议是 EIGEN 代币的空投活动，其特点是严格的地域限制、代币的不可转让性以及顾问的大量分配。

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5.哈希键

总部位于香港的数字资产服务公司HashKey Group 在 A 轮融资中筹集了近 1 亿美元，使其估值超过 12亿美元。这笔资金将用于加强 HashKey 的 Web3 生态系统，并在全球范围内拓展其持牌业务。HashKey 运营着香港首家持牌加密货币交易所，每周约有 30 万用户，日交易量达 1 亿美元，现货交易和永久交易平分秋色。

该公司对合规性和创新的关注使其成为亚洲新兴虚拟资产行业的领导者，并计划进一步丰富其产品，巩固其在全球数字资产市场中的重要地位。HashKey CEX 遵循最佳安全实践，并定期发布其储备证明的更新信息，目前储备证明已达 3700 万美元。HashKey Global 维护着一个合规的系统，并计划提供主流服务，如 LaunchPad、期货和盯盘。

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2024 年加密货币筹资趋势

利用DefiLlama 收集的数据，并对其进行了一些清理（例如，Berachain 被错误地添加了两次），我们确定了 2024 年加密货币筹资的 6 个趋势：

1. 融资最多的行业基础设施（13.8 亿美元）、L1（5.17 亿美元）、L2（3.51 亿美元）、DeFi（3.2 亿美元）、人工智能（2.94 亿美元）、LSD（2.88 亿美元）。
2. 经常获得资助：基础设施 (125)、DeFi (49)、Meme (28)、L2s (26)、人工智能 (26)。
3. 平均规模：1 050 万美元。
4. 规模中位数：510 万美元。
5. 最活跃的风险投资公司（牵头）：Polychain Capital（13 家）、Framework Ventures（12 家）、Dragonfly（12 家）、Pantera（11 家）、Electric Capital（11 家）。
6. 帕雷托分布：前 146 轮融资（占 30%）共募集资金 38 亿美元（占 70%）。

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为什么加密初创企业的融资兴趣在下降？

自 2021 年以来，风险资本对 Web3/DeFi/加密货币的兴趣一直在下降，原因很简单，有三点：自2022 年 Terra、Celsius 和 FTX 惨案以来，整体信心下降；美国证券交易委员会等监管机构不断施加监管压力，如对 Ripple、Binance 和Uniswap 提起诉讼；最后（这更多是主观观察），散户对风险资本支持的项目普遍持消极态度。

2023 年，加密货币融资轮数同比（YoY）下降了-64.91%，而融资总额则下降了-70.68%。到目前为止，2024 年的数字为-21.68%（轮次）和-20.50%（美元金额）。现在是 8 月份，因此简单的未来预测显示，2024 年可能会比 2023 年好 23.09%，总融资轮数约为 800 轮，总融资额可能达到 85 亿美元。

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底线

2024 年融资最多的前 5 个加密货币项目分别是 Monad（第 1 层）、Farcaster（SocialFi）、Berachain（另一个第 1 层）、EigenLayer（restaking）和 HashKey（中心化交易所）。它们总共积累了 6.75 亿美元，使每个项目的估值都超过了 10 亿美元的独角兽地位。

尽管风险投资公司对 Web3 的兴趣总体上有所下降，但如果项目能证明其产品与市场的契合度和强大的用户基础，仍能获得 1 亿多美元的融资。我们面临的挑战并不是缺乏资源，而是缺乏明确的监管，尤其是在美国，因为主要的投资公司都在美国，而且该行业的诉讼仍然存在。

最后，无论加密货币投资是否能在短期内恢复到 2020-2021 年的峰值，这项技术都将继续以全速前进。在风险投资资金重新开始流动之前，项目需要提高资本效率。