إحصائيات واتجاهات تخزين الإيثريوم

1. أكثر من 33.8 مليون إيثريوم يتم الرهان عليها

اعتبارًا من يوليو 2024، وصلت كمية الإيثريوم (ETH) المكدسة إلى 33,729,733 إيثريوم (ETH) مثيرة للإعجاب، بعد أن كانت 25 مليونًا في أغسطس 2023. تؤكد هذه الزيادة الكبيرة بنسبة 34.9% خلال العام الماضي على ثقة مجتمع الإيثيريوم المتزايدة ومشاركته المتزايدة، خاصة في ضوء انتقال الشبكة إلى نظام إثبات الحصة (PoS).

يمثل Staking ETH ما نسبته 28.28% من إجمالي المعروض من الإيثيريوم ويتم تقسيمه إلى فئات مختلفة. تُعد عمليات الاحتفاظ السائلة وإعادة الاحتفاظ من الروايات الرائدة التي تدفع إلى زيادة المشاركة في الاحتفاظ من خلال خيارات التجميع المشترك.

‍

2. ارتفاع صافي تدفقات تخزين Ethereum منذ الدمج

بعد شوكة شنغهاي، شهدت الإيثيريوم زيادة صافية كبيرة في الإيثريوم المُخزّنة بإجمالي 13,551,771 إيثريوم. تمثل هذه الزيادة في التدفقات الداخلة التي تجاوزت التدفقات الخارجة بهامش كبير، مما يعكس تجدد الاهتمام والثقة في آلية الاحتفاظ بالإيثريوم بعد الترقية.

لقد كانت ترقية شنغهاي علامة فارقة في غاية الأهمية، حيث مكّنت المستخدمين من إلغاء الرهانات على الإيثريوم الخاص بهم والوصول إلى المكافآت المتراكمة لأول مرة. قبل ذلك، لم يكن من الممكن الوصول إلى الإيثريوم المُخزَّن على سلسلة بيكون، مما حد من مرونة المستخدم. وقد أدت القدرة على السحب، التي تم تقديمها من خلال اقتراح EIP-4895، إلى تقليل مخاطر الإيثريوم بشكل كبير، مما جعلها أكثر جاذبية.

‍

3. ليدو تمتلك 28.9% من الحصة السوقية للإيثيريوم في السوق

تتصدر Lido، وهي شركة بارزة في مجال توفير السيولة السائلة في سوق الإيثريوم حيث تتصدر سوق الإيثريوم من خلال 9,806,621 إيثريوم مُراهنة، وهو ما يُترجم إلى حصة سوقية تبلغ 28.8%. هذه الهيمنة الكبيرة تتجاوز بكثير هيمنة منافسيها، مما يؤكد تأثير ليدو والثقة التي تحظى بها داخل مجتمع الإيثيريوم.

وعلى سبيل المقارنة، تحتل Coinbase، وهي بورصة مركزية (CEX)، المركز الثاني برصيد 4,243,554 ETH، مستحوذة على 12.5% من السوق. يليها عن كثب، ether.fi، وهي خدمة إعادة تكوين سائلة، تدير 1,637,152 إيثريوم، وهو ما يمثل 4.8% من حصة السوق. أما Binance، وهي بورصة رئيسية أخرى من بورصات CEX، فقد راهنت على 1,470,464 ETH، وهو ما يمثل 3.4% من السوق.

‍

4. تهيمن مشتقات التخزين السائل على سوق تخزين ETH

تُعد مشتقات الاحتفاظ السائلة (LSDs) والبورصات المركزية (CEXs) من اللاعبين الرئيسيين في نظام الاحتفاظ بالإيثريوم البيئي، حيث تُظهر مشتقات الاحتفاظ السائلة هيمنة واضحة.

• مشتقات الرهانات السائلة (LSDs): راهنت LSDs على إجمالي إجمالي 11,066,748 ETH تقريبًا. Lido هي الشركة الرائدة في هذه الفئة، حيث راهنت على 9,806,621 إيثريوم إيثريوم بنسبة 88.63% من حصة السوق بين مزودي LSD. من بين المشاركين الآخرين في هذه الفئة Rocket Pool وFrax Finance وStader، ولكن يبقى تأثير Lido لا مثيل له.
• البورصات المركزية (CEXs): في المقابل، راهنت بورصات CEXs على حوالي 8,127,675 ETH في المجموع. تحتل Coinbase مركز الصدارة في هذا المجال، حيث راهنت 4,243,854 إيثريوم إيثريوم على 4,243,854 إيثريومًا، مستحوذة على 52.21% من سوق CEX. تليها Binance برهان 1,470,464 إيثريوم ETH، ثم Kraken برهان 785,697 إيثريوم ETH، مما يجعلها تقدم مساهمات كبيرة ولكنها لا تزال متأخرة عن قطاع LSD المهيمن.

‍

5. شركة EigenLayer تقود قطاع إعادة تكوين الإيثريوم

لقد عززت EigenLayer مكانتها كقوة رائدة في قطاع إعادة تكوين الإيثيريوم، وهي عملية تُستخدم فيها الأصول المرهونة كضمان لعمليات بلوكشين إضافية، مما يعزز من أمان شبكة الإيثيريوم ووظائفها. وتتجلى هيمنة EigenLayer في هيمنة EigenLayer من خلال إجمالي القيمة المقفلة (TVL) المثيرة للإعجاب والتي تبلغ 16.488 مليار دولار، أي ما يعادل 4,888,746 ETH.

وهذا يضع EigenLayer في مقدمة منافسيها بشكل كبير. تليها شركة Symbiotic برصيد TVL يبلغ 1.257 مليار دولار (372,555 إيثريوم)، وتمتلك شركة Karak 780 مليون دولار (231,952 إيثريوم). يوضح TVLL الكبير لـ EigenLayer دورها الحاسم في مشهد إعادة التكوين، حيث تساهم بشكل كبير في أمان وابتكار نظام الإيثيريوم البيئي.

‍

6. رهن معظم الإيثيريوم بـ 1,900 دولار أمريكي

يسلط تحليل متعمق لبيانات تخزين الإيثيريوم الضوء على اتجاه ملحوظ: تم تخزين غالبية الإيثيريوم عندما كان السعر حوالي 1,900 دولار أمريكي. على وجه التحديد، تم رهن 6,165,996 إيثريوم عند هذه النقطة السعرية، مما يجعله متوسط السعر الذي اختار حاملو الإيثيريوم أن يرهنوا به أصولهم.

تبرز هذه البيانات بالمقارنة مع مجموعات الأسعار الأخرى. على سبيل المثال، ثاني أعلى مبلغ رهن بسعر محدد هو 3,760,507 ETH بسعر 1,600 دولار. تشمل نقاط الأسعار المهمة الأخرى 2,000 دولار مع 1,455,674 ETH و2,100 دولار مع 1,469,790 ETH رهن.

‍

7. Coinbase لديها أكبر عدد من الإيثريوم المُخزَّن في البورصات المركزية

في مجال المراهنة على الإيثريوم بين البورصات المركزية (CEXs)، تبرز Coinbase كرائد واضح. فقد راهنت Coinbase على 4,243,854 إيثريوم ETH، مستحوذة بذلك على حصة سوقية مهيمنة بنسبة 52.21% في هذه الفئة.

وتأتي بعد ذلك Binance التي راهنت ب 1,470,464 ETH، وهو ما يمثل 14.08% من السوق، بينما تليها Kraken بـ 785,697 ETH، بحصة 9.67%. ومن بين المساهمات البارزة الأخرى بيتكوين سويس مع 526,466 ETH وUpbit مع 393,832 ETH.

‍

8. مجمعات الإيثيريوم Staking Pools هي أصغر الكيانات

على الرغم من أن مُجمّعات تخزين الإيثريوم تلعب دورًا حاسمًا في النظام البيئي، على الرغم من أنها أصغر حجمًا مقارنةً بكيانات التخزين الأخرى. تتصدر Kiln مُجمّعات Staking Staking Pools في الإيثريوم ب 1,073,697 ETH، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ 19.23% ضمن فئة مُجمّعات Staking Pools. بعد Kiln، راهنت فيجمنت على 917,825 إيثريوم بحصة سوقية تبلغ 16.52%. وتأتي Staked.us في المرتبة التالية ب 592,316 إيثريوم إيثريوم، وهو ما يمثل 10.68% من السوق.

تشمل مجمعات الرهانات الكبرى الأخرى Mantle مع 490,688 ETH، وEverstake مع 483,643 ETH، وSakefish مع 457,825 ETH. على الرغم من صغر حجمها، إلا أن مجمعات الرهانات هذه تلعب دورًا حيويًا في تعزيز البنية التحتية اللامركزية للإيثيريوم. فهي توفر خيارات رهان متنوعة، مما يضمن بقاء الشبكة آمنة وقوية من خلال المشاركة المتنوعة.

‍

ما هو تخزين الإيثريوم؟

ينطوي تخزين الإيثريوم على تأمين الإيثريوم للتحقق من المعاملات وحماية شبكة الإيثريوم من خلال نظام يسمى إثبات الحصة (PoS). يقترح المدققون الذين يقومون بحجز 32 إيثريوم على الأقل ويصدقون على الكتل للحصول على المكافآت. تعمل هذه الآلية على تحسين قابلية التوسع والأمان وكفاءة الطاقة من خلال استبدال نموذج إثبات العمل (PoW) الذي يستهلك الكثير من الطاقة والذي تستخدمه البيتكوين.

تتيح كل من خدمات الاحتفاظ الفردية والمجمعة لعدد أكبر من الأشخاص المشاركة والمساعدة في إنشاء شبكة لامركزية. وغالبًا ما يستكشف الأشخاص غالبًا ما يستكشفون عمليات الاحتفاظ بالسوائل، وإعادة الاحتفاظ، وإعادة الاحتفاظ السائلة في الإيثيريوم، ويستمتعون بالمرونة والفرص الإضافية لكسب العوائد.

‍

الخلاصة

شهدت الإيثريوم نموًا كبيرًا في عمليات الاحتفاظ بالمخزون مدفوعًا بثقة المجتمع والتقدم في آليات الاحتفاظ بالمخزون. ومع وجود أكثر من 33.8 مليون إيثريوم مُراهنة، وهو ما يمثل 28.28% من إجمالي المعروض، أظهرت شبكة الإيثيريوم مشاركة والتزامًا قويين.

وقد عززت التطورات الرئيسية، مثل شوكة شنغهاي فورك وظهور مشتقات الاحتفاظ بالسيولة وخدمات إعادة الاحتفاظ، من مرونة الاحتفاظ وعوائده، مما عزز نظامًا بيئيًا أكثر ديناميكية وأمانًا. تُظهر أسماء رائدة مثل Lido وEigenLayer التحول نحو حلول الاحتفاظ الإبداعية، مع تولي Coinbase زمام المبادرة في البورصات المركزية.