I migliori progetti su Arbitrum da investire nel 2024

5 migliori progetti su Arbitrum

I nostri analisti hanno valutato i progetti più performanti su Arbitrum, concentrandosi su innovazione, potenziale di investimento, valore totale bloccato (TVL) e funzionalità uniche. Dopo un esame approfondito, abbiamo identificato i cinque migliori protocolli che guideranno la crescita di Arbitrum nel 2024 migliorando le soluzioni di liquidità, ottimizzando le interazioni tra le catene e spingendo i confini del trading perpetuo decentralizzato.

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1. GMX (GMX)

GMX si è guadagnata il posto di uno dei principali exchange perpetui decentralizzati di Arbitrum, servendo oltre 660.000 utenti alla fine del 2024. I trader possono sfruttare fino a 100x sulla sua piattaforma, con la liquidità gestita attraverso il token GLP. Mentre l'impalaggio di GMX ricompensa gli utenti in ETH e AVAX, è la profonda liquidità su Arbitrum che mantiene questa borsa competitiva e popolare.

Con un volume di scambi cumulativo di 175 miliardi di dollari, GMX sta affrontando la pressione di società emergenti come Vertex e MYX Finance. Dopo l'ultimo aggiornamento, GMX consentirà agli utenti di passare la liquidità da un pool all'altro utilizzando la funzione SHIFT, ottimizzando l'allocazione del capitale ai mercati GM più utilizzati senza incorrere in commissioni di transazione grazie ai GMX Liquidity Vaults (GLV).

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2. Merkl

Merkl di Angle Labs è diventato parte integrante della DeFi di Arbitrum, facilitando la distribuzione efficiente delle ricompense su più protocolli. Supporta una serie di incentivi come il mining di liquidità e gli airdrop, collaborando con piattaforme come Uniswap e Radiant. Attualmente, Merkl gestisce 111 pool su Arbitrum, con 217 miliardi di dollari di valore totale bloccato e APY che raggiungono il 90%.

Il suo innovativo sistema ad albero di Merkle consente agli utenti di richiedere ricompense da più campagne in un'unica transazione, fornendo ricompense lucrative ai fornitori di liquidità che cercano efficienza e alti rendimenti. Inoltre, Merkl supporta campagne di ricompensa cross-chain, consentendo ai protocolli di distribuire gli incentivi su più reti oltre ad Arbitrum, come Base e Polygon.

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3. Camelot (GRAIL)

Camelot è uno scambio decentralizzato costruito appositamente per Arbitrum che utilizza un doppio sistema AMM per gestire sia gli asset volatili che quelli stabili. I fornitori di liquidità possono bloccare gli asset come spNFT per ottenere rendimenti maggiori, mentre i pool Nitro offrono ai progetti flessibilità nella definizione degli incentivi alla liquidità. Con 230 pool e 98 milioni di dollari in TVL, Camelot offre praticità a circa il 7,12% di APY medio.

Il sistema a doppio gettone di Camelot consiste in GRAIL e xGRAIL, garantendo incentivi alla liquidità e allineamento della governance. Il recente successo del progetto GU, lanciato attraverso la piattaforma di lancio Orbital Accelerator, dimostra il potenziale di Camelot nel supportare nuovi progetti mantenendo incentivi di liquidità sostenibili per gli utenti dell'ecosistema Arbitrum.

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4. Iperliquido

Hyperliquid è una borsa perpetua decentralizzata che si distingue per il fatto di operare sulla propria blockchain Layer 1, ottimizzata per il trading ad alta frequenza. Può elaborare fino a 100.000 transazioni al secondo con una leva finanziaria di 50x, attirando i trader più seri. La piattaforma si integra con Arbitrum per i trasferimenti di liquidità tra le catene, in quanto i trader hanno bisogno di fare un ponte con USDC dal Layer 2.

I caveau e il programma di ricompense a punti di Hyperliquid aggiungono ulteriore profondità alla sua offerta, ora utilizzata da 200.000 utenti. L'algoritmo di consenso di Hyperliquid, HyperBFT, è specificamente progettato per mantenere un elevato throughput con una bassa latenza, garantendo un trading senza interruzioni anche durante i picchi di mercato. Hyperliquid è ancora un investimento interessante su Arbitrum per il quarto trimestre del 2024.

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5. Aave V3 (AAVE)

Aave V3, completamente integrata su Arbitrum, porta il suo protocollo decentralizzato di prestiti e mutui sul Layer 2, quasi monopolizzando il settore. Pur non essendo nativo di Arbitrum, Aave beneficia delle minori commissioni di transazione e della maggiore velocità della rete. Il protocollo introduce la modalità di isolamento per un onboarding più sicuro di nuovi asset e il suo TVL ha superato il miliardo di dollari.

Aave supera costantemente i protocolli di prestito nativi di Arbitrum come Radiant sia in termini di TVL che di APY, rendendolo un'opzione affidabile per gli utenti che desiderano ottimizzare le proprie strategie di prestito sfruttando la scalabilità di Arbitrum. È interessante notare che Aave V3 su Arbitrum offre agli utenti la possibilità di isolare gli asset volatili o sperimentali, riducendo al minimo il rischio sistemico nei pool di prestito.

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Che cos'è l'Arbitrum?

Arbitrum è una soluzione leader per lo scaling del Layer 2 di Ethereum, progettata per migliorare le prestazioni di Ethereum riducendo le commissioni di gas e migliorando il throughput delle transazioni. Raggiunge questo obiettivo grazie a innovazioni come Arbitrum Rollup, AnyTrust e Orbit, che consentono agli sviluppatori di costruire Layer 3 o appchain.

Arbitrum elabora le transazioni al di fuori della catena e le invia in batch su Ethereum per la finalizzazione, mantenendo la sicurezza di Ethereum e offrendo al contempo un significativo risparmio sui costi. In qualità di rollup ottimista "Stage 1", si sta muovendo verso la decentralizzazione con prove di frode esterne e una supervisione limitata da parte di un Consiglio di sicurezza.

Vitalik Buterin ha parlato di Arbitrum come se stesse entrando nella fase "Stage 1+", in cui i Layer 2 non riguardano solo la scalabilità, ma iniziano a guidare l'adozione mainstream della finanza decentralizzata.

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Quanti progetti ci sono su Arbitrum?

Arbitrum ospita attualmente 702 progetti con un valore complessivo bloccato di 5 miliardi di dollari, il che la rende il più grande Layer 2 di Ethereum e la quinta blockchain in assoluto.

I primi 100 progetti da soli rappresentano 3,1 miliardi di dollari e le categorie principali includono i derivati, i prestiti e i protocolli di rendimento, che rappresentano rispettivamente il 13%, il 17% e l'11% del TVL. Anche gli exchange decentralizzati sono fondamentali su Arbitrum, con i primi 9 DEX che bloccano 488 milioni di dollari, tra cui protocolli come Uniswap che incrociano la loro liquidità sulla rete.

Tuttavia, alcuni progetti, come TreasureDAO, il precedente protocollo NFT di punta sulla blockchain, stanno migrando a ZKsync a causa del rallentamento del supporto ai giochi su Arbitrum.

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Arbitrum è un buon progetto?

Come asset di investimento, il token Arbitrum ARB è crollato del 67% dall'inizio del 2024, mentre il ROI medio delle prime 50 monete disponibili è pari a -14,80% per l'anno.

Tuttavia, Arbitrum è un forte concorrente nello spazio Layer 2, grazie alla sua capacità di scalare Ethereum mantenendo basse le commissioni e intatta la sicurezza. È popolare tra gli sviluppatori perché si integra perfettamente con Ethereum, offrendo il meglio di entrambi i mondi: scalabilità e sicurezza. Oltre a essere tecnicamente valido, Arbitrum ha un ecosistema fiorente con progetti come GMX, Merkl e Camelot.

Inoltre, protocolli consolidati come AAVE, Uniswap e Compound hanno trovato una solida base su Arbitrum, portando le loro grandi basi di utenti e la liquidità alla rete. Ciò che distingue Arbitrum è la sua crescita guidata dalla comunità e il sostegno agli innovatori della DeFi, che la rendono una piattaforma di riferimento per gli investitori che desiderano sostenere progetti promettenti basati su EVM su una rete scalabile.

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Linea di fondo

Arbitrum continua a essere leader nello spazio Layer 2 con le sue basse commissioni e la sua scalabilità, guidando l'innovazione in tutta la DeFi. Progetti come GMX, Merkl, Camelot, Hyperliquid e Aave V3 utilizzano tutti i punti di forza di Arbitrum per far progredire la DeFi, sia che si tratti di migliorare la liquidità, di potenziare le interazioni tra le catene o di offrire solidi rendimenti.

Questi protocolli dimostrano perché Arbitrum rimane la scelta migliore per gli sviluppatori e gli investitori che vogliono partecipare alla prossima fase di crescita di Ethereum.