Statistiche e tendenze di Ethereum Staking

1. Oltre 33,8 milioni di Ethereum sono in gioco

A luglio 2024, l'ammontare delle puntate di Ethereum (ETH) ha raggiunto l'impressionante cifra di 33.729.733 ETH, rispetto ai 25 milioni di agosto 2023. Questo significativo aumento del 34,9% nell'ultimo anno sottolinea la crescente fiducia e l'impegno della comunità di Ethereum, soprattutto alla luce della transizione della rete a Proof-of-Stake (PoS).

Gli ETH staked rappresentano il 28,28% dell'offerta totale di Ethereum e sono suddivisi in diverse categorie. Il liquid staking e il restaking sono due dei principali argomenti che spingono a una maggiore partecipazione allo staking attraverso le opzioni di pooling condiviso.

‍

2. I flussi netti di Ethereum Staking aumentano dopo la fusione

In seguito alla Shanghai Fork, Ethereum ha registrato un sostanziale aumento netto di ETH puntati, per un totale di 13.551.771 ETH. Questa impennata fa sì che gli afflussi superino i deflussi di un margine significativo, riflettendo un rinnovato interesse e fiducia nel meccanismo di staking di Ethereum dopo l'aggiornamento.

L'aggiornamento di Shanghai è stato una pietra miliare fondamentale, che ha permesso agli utenti di disimpegnare i loro ETH e di accedere alle ricompense accumulate per la prima volta. In precedenza, l'ETH puntato sulla Beacon Chain era inaccessibile, limitando la flessibilità degli utenti. La possibilità di prelevare, introdotta con la proposta EIP-4895, ha ridotto in modo significativo il rischio di accantonamento di ETH, rendendolo più interessante.

‍

3. Lido detiene una quota di mercato del 28,9% per il picchettamento di Ethereum

Lido, un importante fornitore di liquid staking, è in testa al mercato dello staking di Ethereum con 9.806.621 ETH staked, pari a una quota di mercato del 28,8%. Questo dominio sostanziale supera di gran lunga quello dei suoi concorrenti, sottolineando l'influenza di Lido e la fiducia di cui gode all'interno della comunità di Ethereum.

In confronto, Coinbase, una borsa centralizzata (CEX), detiene la seconda posizione con 4.243.554 ETH puntati, catturando il 12,5% del mercato. Segue da vicino ether.fi, un servizio di ristoccaggio di liquidità, che gestisce 1.637.152 ETH, pari al 4,8% della quota di mercato. Binance, un altro importante CEX, ha puntato 1.470.464 ETH, pari al 3,4% del mercato.

‍

4. I derivati liquidi di staking dominano il mercato dell'ETH Staking

I Liquid Staking Derivatives (LSD) e le Centralized Exchanges (CEX) sono i protagonisti dell'ecosistema di staking di Ethereum, con una netta prevalenza degli LSD.

• Derivati di palificazione liquidi (LSD): Gli LSD hanno puntato un totale complessivo di circa 11.066.748 ETH. Lido è il leader assoluto di questa categoria, con una quota di 9.806.621 ETH, che rappresenta un'imponente quota di mercato dell'88,63% tra i fornitori di LSD. Altri partecipanti in questa categoria includono Rocket Pool, Frax Finance e Stader, ma l'influenza di Lido rimane ineguagliata.
• Borse centralizzate (CEX): I CEX hanno invece puntato circa 8.127.675 ETH in totale. Coinbase è l'entità leader in questo caso, con 4.243.854 ETH puntati, catturando il 52,21% del mercato CEX. Seguono Binance con 1.470.464 ETH puntati e Kraken con 785.697 ETH, con contributi significativi ma ancora in ritardo rispetto al settore dominante LSD.

‍

5. EigenLayer guida il settore del restauro di Ethereum

EigenLayer ha consolidato la sua posizione di leader nel settore del restaking di Ethereum, un processo in cui le attività puntate vengono utilizzate come garanzia per ulteriori operazioni blockchain, migliorando la sicurezza e la funzionalità della rete Ethereum. Il dominio di EigenLayer è sottolineato dall'impressionante valore totale bloccato (TVL) di 16,488 miliardi di dollari, pari a 4.888.746 ETH.

Ciò pone EigenLayer in netto vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Symbiotic segue con un TVL di 1,257 miliardi di dollari (372.555 ETH) e Karak detiene 780 milioni di dollari (231.952 ETH). Il sostanziale TVL di EigenLayer illustra il suo ruolo cruciale nel panorama del restaking, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e all'innovazione dell'ecosistema Ethereum.

‍

6. La maggior parte di Ethereum è stata puntata a 1.900 dollari USA

Un'analisi approfondita dei dati relativi alle puntate di Ethereum evidenzia una tendenza notevole: la maggior parte degli ETH è stata puntata quando il prezzo era di circa 1.900 dollari USA. In particolare, 6.165.996 ETH sono stati puntati a questo prezzo, che rappresenta il prezzo medio a cui i possessori di Ethereum hanno scelto di puntare i loro asset.

Questi dati spiccano rispetto ad altri livelli di prezzo. Ad esempio, il prossimo importo più alto puntato a un prezzo specifico è di 3.760.507 ETH a 1.600 dollari. Altri punti di prezzo significativi includono 2.000 dollari con 1.455.674 ETH e 2.100 dollari con 1.469.790 ETH puntati.

‍

7. Coinbase ha il maggior numero di ETH puntati per le borse centralizzate

Nell'arena delle puntate di Ethereum tra le Borse Centralizzate (CEX), Coinbase emerge come chiaro leader. Coinbase ha puntato 4.243.854 ETH, conquistando una quota di mercato dominante del 52,21% in questa categoria.

Binance ha puntato 1.470.464 ETH, pari al 14,08% del mercato, mentre Kraken segue con 785.697 ETH, con una quota del 9,67%. Altri contributi degni di nota sono Bitcoin Suisse con 526.466 ETH e Upbit con 393.832 ETH.

‍

8. I pool di palificazione di Ethereum sono le entità più piccole

Gli staking pool di Ethereum, sebbene più piccoli rispetto ad altre entità di staking, svolgono un ruolo cruciale nell'ecosistema. Kiln è in testa agli staking pool di Ethereum con 1.073.697 ETH, assicurandosi una quota di mercato del 19,23% nella categoria degli staking pool. Dopo Kiln, Figment ha staccato 917.825 ETH, detenendo una quota di mercato del 16,52%. Staked.us segue con 592.316 ETH, pari al 10,68% del mercato.

Altri pool di staking di primo piano sono Mantle con 490.688 ETH, Everstake con 483.643 ETH e stakefish con 457.825 ETH. Anche se di dimensioni più ridotte, questi staking pool svolgono un ruolo fondamentale nel potenziamento dell'infrastruttura decentralizzata di Ethereum. Forniscono diverse opzioni di staking, assicurando che la rete rimanga sicura e robusta grazie a una partecipazione diversificata.

‍

Che cos'è l'Ethereum Staking?

La partecipazione a Ethereum consiste nel bloccare ETH per verificare le transazioni e proteggere la rete Ethereum attraverso un sistema chiamato Proof-of-Stake (PoS). I validatori che puntano almeno 32 ETH propongono e attestano blocchi per ottenere ricompense. Questo meccanismo migliora la scalabilità, la sicurezza e l'efficienza energetica, sostituendo il modello di Proof-of-Work (PoW), ad alto consumo energetico, utilizzato da Bitcoin.

Sia i servizi di staking individuali che quelli in pool consentono a più persone di fare stake e contribuiscono a creare una rete decentralizzata. Le persone spesso esplorano il liquid staking, il restaking e il liquid restaking in Ethereum, apprezzando la flessibilità e le opportunità extra di guadagno.

‍

Linea di fondo

La partecipazione a Ethereum è cresciuta notevolmente, grazie alla fiducia della comunità e ai progressi nei meccanismi di partecipazione. Con oltre 33,8 milioni di ETH puntati, pari al 28,28% dell'offerta totale, la rete Ethereum ha dimostrato una forte partecipazione e un forte impegno.

Gli sviluppi principali, come la Shanghai Fork e l'aumento dei derivati liquidi di staking e dei servizi di restaking, hanno migliorato la flessibilità e i rendimenti di staking, favorendo un ecosistema più dinamico e sicuro. Nomi di spicco come Lido ed EigenLayer dimostrano il passaggio a soluzioni di staking creative, con Coinbase in prima linea negli scambi centralizzati.