Статистика и тенденции в области майнинга Ethereum

1. Более 33,8 миллиона Ethereum находятся в залоге

По состоянию на июль 2024 года, количество задепонированных Ethereum (ETH) достигло впечатляющих 33 729 733 ETH, по сравнению с 25 миллионами в августе 2023 года. Это значительное увеличение на 34,9 % за последний год подчеркивает растущую уверенность и вовлеченность сообщества Ethereum, особенно в свете перехода сети на Proof-of-Stake (PoS).

Стакинг ETH составляет 28,28% от общего объема предложения Ethereum и подразделяется на различные категории. Ликвидный стейкинг и рестейкинг - два основных направления, которые способствуют более активному участию в стейкинге за счет возможностей общего пула.

‍

2. Чистые потоки Ethereum Staking резко возросли после слияния

После Шанхайского форка Ethereum наблюдается значительный чистый прирост стабфонда ETH, составивший 13 551 771 ETH. Приток средств значительно превысил отток, что свидетельствует о возобновлении интереса и доверия к механизму майнинга Ethereum после обновления.

Обновление в Шанхае стало важнейшим этапом, впервые позволившим пользователям снять ставку ETH и получить доступ к накопленным вознаграждениям. До этого, размещенные ETH на Beacon Chain были недоступны, что ограничивало гибкость пользователей. Возможность снятия средств, представленная в рамках предложения EIP-4895, значительно снизила риск, связанный со ставками ETH, сделав их более привлекательными.

‍

3. Lido занимает 28,9% рынка Ethereum Staking

Lido, известный провайдер ликвидного стейблинга, возглавляет рынок стейблинга Ethereum с 9 806 621 ETH, что соответствует доле рынка в 28,8%. Это существенное превосходство над конкурентами подчеркивает влияние Lido и доверие, которым она пользуется в сообществе Ethereum.

Для сравнения, Coinbase, централизованная биржа (CEX), занимает вторую позицию с 4 243 554 ETH в ставках, захватывая 12,5% рынка. Вслед за ней идет ether.fi, ликвидный сервис рестейкинга, под управлением которого находится 1 637 152 ETH, что составляет 4,8 % доли рынка. Binance, еще одна крупная биржа CEX, разместила 1 470 464 ETH, что составляет 3,4 % рынка.

‍

4. Ликвидные стакинг-деривативы доминируют на рынке стакинга ETH

Ликвидные ставочные деривативы (LSD) и централизованные биржи (CEX) являются ключевыми игроками в экосистеме ставочного рынка Ethereum, причем LSD демонстрируют явное доминирование.

• Ликвидные ставочные деривативы (LSD): В общей сложности LSD сделали ставки примерно на 11 066 748 ETH. Лидером в этой категории является компания Lido, сделавшая 9 806 621 ставку ETH, что составляет 88,63 % доли рынка среди провайдеров LSD. В эту категорию также входят Rocket Pool, Frax Finance и Stader, но влияние Lido остается непревзойденным.
• Централизованные биржи (CEX): В отличие от них, на CEX размещено около 8 127 675 ETH. Лидером здесь является Coinbase с 4 243 854 ETH, занимая 52,21% рынка CEX. За ней следуют Binance с 1 470 464 ETH, а также Kraken с 785 697 ETH, которые вносят значительный вклад, но все еще отстают от доминирующего сектора ЛСД.

‍

5. EigenLayer лидирует в секторе рестайлинга Ethereum

Компания EigenLayer укрепила свои позиции в качестве ведущей силы в секторе рестейкинга Ethereum- процесса, при котором заложенные активы используются в качестве залога для дополнительных операций с блокчейном, повышая безопасность и функциональность сети Ethereum. Доминирующее положение EigenLayer подчеркивается впечатляющим общим объемом заблокированной стоимости (TVL) в $16,488 млрд, что эквивалентно 4 888 746 ETH.

Таким образом, EigenLayer значительно опережает своих конкурентов. Symbiotic следует за ней с TVL в 1,257 миллиарда долларов (372 555 ETH), а Karak владеет 780 миллионами долларов (231 952 ETH). Значительный TVL компании EigenLayer иллюстрирует ее важнейшую роль в ландшафте рестайлинга, внося значительный вклад в безопасность и инновации экосистемы Ethereum.

‍

6. Больше всего Ethereum было поставлено на 1 900 долларов США

Углубленный анализ данных о ставках Ethereum выявил примечательную тенденцию: большая часть ETH была поставлена, когда цена составляла около 1 900 долларов США. В частности, по этой цене было размещено 6 165 996 ETH, что является средней ценой, по которой держатели Ethereum предпочитали размещать свои активы.

Эти данные выделяются на фоне других ценовых диапазонов. Например, следующее наибольшее количество ставок по определенной цене составляет 3 760 507 ETH по цене $1 600. Другие значительные ценовые точки включают $2 000 с 1 455 674 ETH и $2 100 с 1 469 790 ETH.

‍

7. Coinbase имеет наибольшее количество ставок ETH среди централизованных бирж

На арене ставок на Ethereum среди централизованных бирж (CEX) Coinbase является безусловным лидером. Coinbase поставила 4 243 854 ETH, заняв доминирующую долю рынка в 52,21 % в этой категории.

За ним следует Binance, разместившая 1 470 464 ETH, что составляет 14,08 % рынка, а за ней Kraken с 785 697 ETH, доля которого составляет 9,67 %. Среди других заметных участников - Bitcoin Suisse с 526 466 ETH и Upbit с 393 832 ETH.

‍

8. Ставочные пулы Ethereum - самые маленькие организации

Стакинг-пулы Ethereum, хотя и меньше других стакинг-структур, играют важнейшую роль в экосистеме. Kiln лидирует среди пулов для майнинга Ethereum с 1 073 697 ETH, обеспечивая 19,23 % доли рынка в категории пулов для майнинга. Следом за Kiln идет Figment с 917 825 ETH, занимая 16,52% рынка. Далее следует Staked.us с 592 316 ETH, что составляет 10,68 % рынка.

К другим ведущим пулам для майнинга относятся Mantle с 490 688 ETH, Everstake с 483 643 ETH и stakefish с 457 825 ETH. Несмотря на меньший размер, эти стакинг-пулы играют важную роль в укреплении децентрализованной инфраструктуры Ethereum. Они предоставляют различные варианты ставок, обеспечивая безопасность и надежность сети благодаря разнообразному участию.

‍

Что такое стакинг в Ethereum?

Стакинг в Ethereum подразумевает блокировку ETH для проверки транзакций и защиты сети Ethereum с помощью системы под названием Proof-of-Stake (PoS). Удостоверяющие лица, которые ставят на кон не менее 32 ETH, предлагают и заверяют блоки для получения вознаграждения. Этот механизм повышает масштабируемость, безопасность и энергоэффективность, заменяя энергоемкую модель Proof-of-Work (PoW), которую использует Bitcoin.

Службы индивидуального и объединенного стейкинга позволяют большему количеству людей делать ставки и способствуют созданию децентрализованной сети. Люди часто изучают жидкие ставки, рестейкинг и жидкий рестейкинг в Ethereum, наслаждаясь гибкостью и дополнительными возможностями для получения дохода.

‍

Нижняя линия

Ставки в Ethereum значительно выросли благодаря доверию сообщества и усовершенствованию механизмов ставок. Свыше 33,8 миллиона ETH, на которые приходится 28,28 % от общего объема предложения, сеть Ethereum демонстрирует активное участие и приверженность.

Такие ключевые события, как Шанхайский форк и появление ликвидных производных стабфонда и сервисов рестейкинга, повысили гибкость и доходность стабфонда, способствуя созданию более динамичной и безопасной экосистемы. Такие ведущие компании, как Lido и EigenLayer, демонстрируют переход к креативным решениям в области стейкинга, а Coinbase занимает лидирующие позиции среди централизованных бирж.