Симбиотические объяснения

Что такое симбиоз?

Symbiotic - это новая криптовалютная платформа для рестейкинга, которая позволяет проектам защищать свои децентрализованные протоколы с помощью общей модели безопасности, распределяющей риски между несколькими сетями. Пользователи могут перезаложить любой токен ERC-20 для получения вознаграждения, что обеспечивает большую гибкость по сравнению с EigenLayer, которая поддерживает только производные ликвидного стейблкоина ETH.

Уникальность Symbiotic заключается в модульном подходе, который отделяет ставочные фонды от инфраструктуры валидаторов. Это позволяет сетям использовать общие пулы ставочных активов и дает пользователям возможность выбирать операторов, которые соответствуют их толерантности к риску и целям ставочной индустрии, повышая безопасность и эффективность.

Кроме того, Symbiotic опирается на неизменяемые базовые контракты, чтобы минимизировать риски. Эти контракты, не подлежащие обновлению, устраняют уязвимости управления и предотвращают единые точки отказа, обеспечивая надежную основу для децентрализованных сетей.

В настоящее время у Symbiotic 2,25 миллиарда долларов в TVL, что ставит его в один ряд с Babylon за второе место в секторе рестайлинга. Совсем недавно проект объявил о запуске своей сети разработки в тестовой сети Ethereum Holesky.

‍

Как работает симбиотический рестакинг?

Симбиотические координаты восстанавливаются благодаря основным компонентам, которые привносят гибкость и надежность в децентрализованные сети. Ниже перечислены основные элементы работы протокола:

• Обеспечение по нескольким активам: Принимает такие токены ERC-20, как wstETH, WBTC, ENA, FXS и SWELL. Эти токены могут храниться вне протокола, но при этом вносят свой вклад в безопасность.
• Своды: Ставочные пулы, которые делегируют обеспечение. Примерами могут служить хранилища для конкретных операторов, курируемые хранилища для нескольких операторов для разнообразного рестейкинга, а также неизменяемые предварительно сконфигурированные хранилища.
• Операторы: Зарегистрированные субъекты, управляющие инфраструктурой сетей внутри и вне Symbiotic. Операторы имеют метаданные, учетные данные и журналы своих взаимодействий с протоколом.
• Решатели: Контракты или организации, которые рассматривают и накладывают вето на случаи сокращения. Если до истечения срока наложения вето никаких действий не предпринято, запрос на слэшинг утверждается.
• Сети: Децентрализованные сети, использующие Symbiotic для обеспечения безопасности и управления косой. Примерами могут служить роллапы и протоколы DeFi, такие как Frax Finance, Ethena и Swell.
• Настраиваемые компоненты: Проекты могут настраивать залоговые активы, вознаграждения, операторы узлов и критерии разрушения, обеспечивая гибкость и контроль.

‍

Как заработать баллы для Symbiotic Airdrop?

Чтобы заработать баллы для участия в акции Symbiotic airdrop, выполните следующие действия по восстановлению активов в приложении Symbiotic и на партнерских платформах. Вот краткое руководство для начала:

1. Подключить кошелек: Зайдите на сайт Symbiotic и подключите свой криптокошелек, например MetaMask.
2. Перезабрать активы: Перейдите в раздел "Рестайлинг " в приложении Symbiotic или выберите "Рестайлинг" в верхнем меню. Выберите пул, введите сумму и внесите депозит. Подтвердите транзакцию в своем кошельке.
3. Приборная панель: Посетите приборную панель, чтобы следить за депозитами, баллами и обеспечением.
4. Делегат: Платформа скоро добавит страницу "Делегат", где пользователи смогут назначать свои доли нескольким типам делегатов для оптимизации распределения и управления лимитами сети.
5. Альтернативные платформы: Если пулы Symbiotic переполнены, разместите ликвидность на партнерских платформах, таких как Pendle или Ether.fi. Прямо сейчас на Pendle есть WeETHs и amphrLRT с небольшим множителем.

Важно отметить, что по состоянию на конец 2024 года пока нет официального подтверждения того, что эти очки будут использоваться для будущего выпуска токенов, но участие в конкурсе - это основной способ получить возможное распределение.

‍

Каковы риски симбиотического рестайлинга?

Рестайлинг в Symbiotic сопряжен с определенными рисками, особенно связанными со слэшингом. Слэшинг наказывает операторов за неправильное поведение или несоблюдение сетевых стандартов, что может привести к потере залогового обеспечения. Поскольку Symbiotic позволяет осуществлять межсетевые операции, сбой в одной сети может привести к слэшингу в нескольких сетях, что увеличивает риск для рестейкеров.

Модель совместной безопасности также сопряжена с проблемами. Symbiotic полагается на разрешителей, которые могут наложить вето на несправедливое сокращение, но если они не справятся или будут скомпрометированы, рестейкеры могут столкнуться со штрафными санкциями, не имея справедливого права на восстановление. Кроме того, управление несколькими типами обеспечения и операторами создает технические и операционные риски, которые могут повлиять на стабильность восстановленных активов.

‍

Команда основателей

Команду основателей Symbiotic возглавляют Миша Путятин и Алгыс Иевлев, эксперты в области блокчейна и криптоаудита. Они стали соучредителями Symbiotic после успешной работы в MixBytes и Statemind, занимаясь вопросами безопасности смарт-контрактов. Феликс Лутш, ранее работавший в Chorus One, присоединился к ним, имея опыт работы с ликвидными ставками. Команда, базирующаяся в Дубае, стремится к лидерству в области децентрализованной безопасности и рестейкинга.

‍

Финансирование

В июне 2024 года Symbiotic объявила о привлечении $5,8 млн в рамках посевного раунда под руководством Paradigm и Cyber Fund. Интересно, что до того, как финансирование было обнародовано, сооснователи Lido, крупнейшего протокола жидких ставок на Ethereum, были тайно вовлечены в поддержку Symbiotic.

Документы, раскрытые CoinDesk в мае, показали, как будет функционировать Symbiotic, позволяя пользователям пересчитывать такие активы, как stETH от Lido и другие популярные токены. Этот бэкграунд положил начало соперничеству с EigenLayer, протоколом, который породил историю о рестейкинге.

‍

Симбиотический слой против собственного слоя

Война за рестейкинг началась: Symbiotic, поддерживаемая Paradigm, бросает вызов EigenLayer, поддерживаемой a16z, за доминирование на рынке рестейкинга. Это битва между венчурными фондами за самый большой кусок этого нишевого криптовалютного сектора.

В Datawallet мы проанализировали ключевые характеристики, чтобы определить, какой протокол лидирует:

• Принятие: EigenLayer обладает преимуществом первопроходца, захватив 67,58% рынка рестайлинга объемом 21,9 млрд долларов, но он уступает долю рынка новичку Symbiotic с 10,5%, а также другим свежим конкурентам, таким как Babylon и Karak.
• Подход к рестейкингу: EigenLayer требует, чтобы стейкеры передали всю свою долю одному оператору, в то время как Symbiotic позволяет стейкерам распределять свой риск между несколькими операторами.
• Снятие средств: EigenLayer блокирует акции на 7 дней, ограничивая ликвидность, в то время как Symbiotic позволяет частично снимать средства, обеспечивая большую гибкость.
• Слэшинг: EigenLayer планирует создать комитет по слэшингу на основе вето, подобный Symbiotic, который использует настраиваемый слэшинг с резольверами для снижения рисков межсетевого взаимодействия.
• Поддержка активов: EigenLayer поддерживает ETH, PEPE, DAI и 10 ликвидных производных стабфонда (LSD). Symbiotic, напротив, поддерживает более широкий спектр активов, включая различные токены ERC-20 и LP-токены (всего 18 на данный момент), предоставляя больше возможностей.
• Токен: Токен управления EigenLayer, EIGEN, имеет рыночную стоимость 640 миллионов долларов, что не позволяет ему попасть в сотню лучших криптовалют. Symbiotic все еще находится в процессе запуска токена.

‍

Нижняя линия

Symbiotic с ее модульной системой рестайлинга, поддержкой различных цифровых активов и надежной репутационной системой для выбора оператора бросает серьезный вызов EigenLayer. Вероятно, Symbiotic получит свой звездный час в 2025 году с запуском токена и airdrop, что сделает соревнование еще более интересным.

Больше всего в этом проекте нам нравится страсть его основателя, в частности Миши Путятина. Он рассказал, что их миссия заключается в создании системы, в которой сети могут запускаться по-настоящему децентрализованно с самого начала, избегая распространенных проблем, связанных со слабыми или слишком централизованными валидаторами.