Самые финансируемые криптовалютные проекты

Самые финансируемые криптовалютные проекты на 2024 год

По данным на август, общий объем финансирования криптостартапов составил $5,25 млрд в 494 публично объявленных раундах. Пять самых финансируемых проектов - Monad, Farcaster, Berachain, EigenLayer и HashKey - получили в общей сложности 675 миллионов долларов.

Венчурное финансирование имеет решающее значение для криптопроектов, поскольку оно обеспечивает финансовые ресурсы, необходимые для разработки необходимого программного обеспечения (а иногда и аппаратного), чтобы расширить границы Web3. Кроме того, поддержка высокопоставленных венчурных инвесторов дает маркетинговый толчок и часто открывает двери для новых партнерских возможностей. Для розничной торговли это возможность снять скальп, который может взорваться.

‍

1. Монада

Компания Monad Labs привлекла $225 млн в рамках раунда финансирования под руководством Paradigm, при участии Coinbase Ventures, Electric Capital и других. В настоящее время финансирование используется для расширения команды и перевода Monad, блокчейна первого уровня, совместимого с виртуальной машиной Ethereum (EVM), из тестовой сети в производство. Инновационный подход Monad включает в себя переписанный EVM с параллельным исполнением и суперскалярным конвейеризацией, что обещает увеличить скорость транзакций до 10 000 TPS.

Monad - не первый блокчейн первого уровня, нацеленный на ограничения масштабируемости Ethereum: предыдущие "убийцы Ethereum", такие как Solana, Aptos и Sei, также обещали сверхвысокий TPS. Недавно Monad анонсировала серию"Madness", в рамках которой проекты могут побороться за приз в 1 миллион долларов на конкурсе питчей, который будут судить представители более 60 венчурных компаний. Monad особенно заинтересована в проектах, ориентированных на платежи, рынки прогнозов, спортивные ставки, SocialFi и игровые протоколы.

‍

2. Фаркастер

Компания Farcaster привлекла $150 млн в рамках серии А под руководством Paradigm, увеличив свою стоимость до $1 млрд и получив статус "единорога". Децентрализованная социальная медиаплатформа, построенная на Ethereum и Optimism, стремится к росту своей пользовательской базы и сообщества разработчиков. С момента перехода на безразрешительный протокол активность в сети Farcaster выросла в 82 раза: 654 000 пользователей и сотни разработчиков, создающих протокол.

Уникальная функция платформы "Frames" позволяет легко интегрировать приложения в посты, улучшая взаимодействие пользователей, не покидая платформы. Благодаря полученному финансированию Farcaster планирует расширить свои возможности и нанять дополнительных инженеров, позиционируя себя как ключевого игрока в Web3. Проект SocialFi уже привлек таких известных личностей, как соучредитель Ethereum Виталик Бутерин и бывший технический директор Coinbase Баладжи Шринивасан, в качестве стабильных ежедневных пользователей Warpcast, флагманской социальной сети Farcaster.

‍

3. Берахайн

Berachain, блокчейн первого уровня, совместимый с EVM, привлек $100 млн в раунде серии B под совместным руководством Framework Ventures и BH Digital. В блокчейне используется новый механизм консенсуса "доказательство ликвидности", который направлен на повышение безопасности и ликвидности, стимулируя пользователей предоставлять ликвидность в обмен на токены управления. Построенная на базе Cosmos SDK, Berachain призвана согласовать стимулы пользователей с ростом сети.

Средства будут направлены на расширение глобального присутствия Berachain, особенно на развивающихся рынках, таких как Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, а также на увеличение инженерных ресурсов для дальнейшего развития. В настоящее время блокчейн Layer 1 находится на стадии тестирования, а последние данные блокчейн-исследователя показывают, что ежедневно в среднем 500 000 активных адресов обрабатывают около 2 миллионов транзакций.

‍

4. Собственный слой

EigenLayer, протокол рестейкинга, построенный на Ethereum, привлек $100 млн инвестиций от венчурной компании a16z crypto, известной своей высокой медианой криптоинвестиций в $25 млн. Благодаря инновационному подходу к обеспечению общей безопасности EigenLayer уже получил около 12,5 миллиарда долларов США , открыв дверь для таких конкурентов, как Symbiotic и Karak, в развивающуюся сферу рестейкинга.

Рестакинг EigenLayer позволяет пользователям получать дополнительное вознаграждение, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто уже делает ставку на ETH с помощью ликвидных производных, таких как Lido и Rocket Pool. Однако протокол подвергся критике, в том числе со стороны Виталика Бутерина, который призвал к осторожности в его использовании. Самым громким спором 2024 года стала кампания по выпуску токенов EIGEN, которая предусматривала строгие географические ограничения, непередаваемость токенов и значительное выделение средств для советников.

‍

5. Хэш-ключ

HashKey Group, гонконгская компания, предоставляющая услуги по работе с цифровыми активами, привлекла около 100 миллионов долларов в рамках серии А, в результате чего ее стоимость превысила 1,2 миллиарда долларов. Полученный капитал будет использован для расширения экосистемы Web3 HashKey и лицензированного бизнеса по всему миру. HashKey является первой лицензированной криптовалютной биржей в Гонконге. Еженедельно ее услугами пользуются около 300 000 человек, а ежедневный объем торгов составляет 100 миллионов долларов, которые равномерно распределяются между спотовой и вечной торговлей.

Упор на соблюдение требований и инновации позволил компании занять лидирующие позиции в бурно развивающейся индустрии виртуальных активов в Азии. Компания планирует и дальше диверсифицировать свои предложения и закрепить свою роль в качестве ключевого игрока на мировом рынке цифровых активов. HashKey CEX следует лучшим практикам безопасности и регулярно публикует обновления своих доказательств резервов, которые в настоящее время составляют 37 миллионов долларов. HashKey Global поддерживает систему, соответствующую стандартам, и планирует предложить такие основные услуги, как LaunchPad, фьючерсы и стейкинг.

‍

Тенденции криптовалютного финансирования в 2024 году

Используя данные, собранные DefiLlama, и немного очистив их (например, Berachain по ошибке был добавлен дважды), мы определили 6 трендов в криптофинансировании 2024 года:

1. Сектора с наибольшим финансированием: Инфраструктура ($1,38 млрд), L1s ($517 млн), L2s ($351 млн), DeFi ($320 млн), AI ($294 млн), LSDs ($288 млн).
2. Часто финансируются: Инфраструктура (125), DeFi (49), Meme (28), L2s (26), AI (26).
3. Средний размер: $10,5 млн.
4. Медианный размер: 5,1 миллиона долларов.
5. Самые активные венчурные компании (в качестве ведущих): Polychain Capital (13), Framework Ventures (12), Dragonfly (12), Pantera (11), Electric Capital (11).
6. Распределение Паретто: На 146 лучших раундов (30%) приходится 3,8 млрд долларов (70%) привлеченных средств.

‍

Почему интерес к финансированию криптовалютных стартапов снижается?

Интерес венчурного капитала к Web3/DeFi/Crypto снижается с 2021 года, и это объясняется тремя простыми причинами: общим падением доверия после фиаско с Terra, Celsius и FTX в 2022 году; постоянным давлением со стороны регуляторов, таких как SEC США, например, их исками против Ripple, Binance и Uniswap; и наконец (и это скорее субъективное наблюдение) общим негативным настроем среди розничных пользователей к проектам, поддерживаемым венчурным капиталом.

В 2023 году количество раундов финансирования криптовалют сократилось на -64,91 % по сравнению с прошлым годом, а общая сумма привлеченных средств - на -70,68 %. На данный момент в 2024 году эти показатели составляют -21,68 % (раунды) и -20,50 % (сумма в $). Сейчас август, поэтому простой прогноз на будущее показывает, что 2024 год может оказаться на 23,09 % лучше, чем 2023-й, с ~800 раундами и потенциальной суммой в $8,5 млрд.

‍

Нижняя линия

В топ-5 самых финансируемых криптопроектов 2024 года входят Monad (Layer 1), Farcaster (SocialFi), Berachain (еще один L1), EigenLayer (рестейкинг) и HashKey (централизованная биржа). Вместе они накопили $675 млн, что позволило каждому из них превысить статус "единорога" в $1 млрд.

Несмотря на общий спад интереса венчурных фондов к Web3, проекты все еще могут получить раунды в 100+ миллионов долларов, если они демонстрируют жизнеспособность продукта и рынка и наличие сильной пользовательской базы. Проблема заключается не в недостатке ресурсов, а в отсутствии ясности в нормативно-правовой базе, особенно в США, где базируются крупные инвестиционные компании, а судебные разбирательства все еще продолжаются в этой отрасли.

Наконец, независимо от того, вернутся ли криптоинвестиции к пику 2020-2021 годов в ближайшее время, технология продолжает развиваться полным ходом. Если что, проекты должны быть более капиталоэффективными, пока венчурные фонды снова не начнут поступать.