Лучшие жетоны BRC-20

Лучшие токены BRC-20 в 2024 году

Наша команда провела тщательный анализ всех трендовых проектов с токенами BRC-20 в экосистеме биткоина, чтобы определить лучшие из них. Цель этой тщательной оценки - направить инвесторов к наиболее перспективным и надежным токенам BRC-20 в 2024 году, а также упростить сложные термины и технические механизмы.

Наш методический подход включает в себя оценку таких критических факторов, как бесшовная интеграция с инфраструктурой Bitcoin, инновационное использование надписей JSON, потенциал масштабируемости, осуществимость проекта и высокий рыночный спрос.

‍

1. Ординалы (ORDI)

Ordinals - это протокол, который ввел концепцию надписей в блокчейн Биткойна, метод, позволяющий вписывать уникальные данные в отдельные сатоши, наименьшую единицу BTC. Стандарт токенов BRC-20, хотя его часто ассоциируют с Ordinals, на самом деле был разработан отдельно анонимным разработчиком, известным как "domo".

ORDI стал первым токеном BRC-20, созданным с использованием этого стандарта, но важно отметить, что монета-мем отличается от оригинального протокола Ordinals. Ее возникновение было скорее экспериментом с возможностями Биткойна по созданию надписей, а не токенизацией исходного проекта.

Интересно, что создатель Ordinals позже запустил Runes, конкурирующий с BRC-20 протокол, который еще больше расколол экосистему Биткойна. ORDI - первый и до сих пор лучший токен BRC-20 с рыночной стоимостью $672 млн и от 25 до 26 тысяч текущих держателей.

‍

2. SATS (1000SATS)

SATS, также известный как 1000SATS (другой номинал той же монеты), - это еще один токен BRC-20, который вносит еще большую путаницу в терминологию биткоина. Название создано в честь создателя BTC Сатоши Накамото, однако важно подчеркнуть, что ни SATS, ни 1000SATS не представляют собой реальную стоимость 1 сатоши (0,00000001 BTC).

Вместо этого данные токены являются исключительно цифровыми активами, созданными с использованием стандарта BRC-20, который позволяет записывать взаимозаменяемые токены в блокчейн Биткойна. Это различие крайне важно понимать, поскольку цена SATS и 1000SATS определяется исключительно рыночным спросом и спекуляциями, а не подкреплена реальными сатоши или может быть обменена на них.

Тогда почему 1000SATS является вторым по популярности токеном BRC-20? Просто из-за рыночной цены. Рыночная стоимость 1000SATS достигла 651 миллиона долларов, временами даже превосходя ORDI. Кроме того, у токена 52 тысячи держателей, что является вторым показателем после PIZZA, и наибольшее количество транзакций - более 21 миллиона. Однако предложение в 2,1 триллиона токенов размывает индивидуальную стоимость токенов.

‍

3. TRAC (ТРАК)

TRAC, разработанный BennyTheDev и запущенный в мае 2023 года, - это многогранный инфраструктурный проект в экосистеме протоколов Биткойна. Он выступает в роли индексатора и оракула, предоставляя полный набор инструментов для навигации по обширному блокчейну данных Биткойна. TRAC Core, основа проекта, постоянно обновляет и упорядочивает данные в блокчейне, делая их доступными для анализа и применения через API.

Проект также включает в себя протокол TAP, который позволяет проводить сложные финансовые операции, такие как стейкинг и объединение ликвидности, непосредственно в сети Биткойна. Кроме того, TRAC интегрируется с Pipe - протоколом, который расширяет модель транзакций Bitcoin с помощью передовых функций NFT.

Экосистема TRAC призвана поддержать следующую волну принятия Биткойна, предоставляя необходимые инструменты и механизмы управления. Все это опирается на токен BRC-20 TRAC, который питает и управляет его децентрализованной архитектурой, подобно многим протоколам DeFi под руководством DAO на Ethereum и Tron.

‍

4. Щенки (PUPS)

Pups - это токен BRC-20, заметный игрок в продолжающихся войнах биткоин-мемов и еще один запутанный случай использования цепочки. Этот токен тесно связан с Rune Pups, коллекцией цифровых активов на блокчейне Биткойна, созданной с помощью протокола Runes во время последнего полураспада Биткойна в 2024 году.

Токен PUPS также недавно был добавлен в Solana с межцепочечным мостом, доступным для держателей токенов Bitcoin. Таким образом, PUPS доступен как токен BRC-20 в Биткойне, как торгуемый актив на NFT-рынке Solana, Magic Edgen и как руна Биткойна.

Распределение токена разделено между держателями BRC-20 и ординарных Rune Pups, причем различные сценарии могут привести к разным результатам распределения. Вдобавок ко всему, аккаунт X проекта был взломан прямо во время его запуска, что создало еще больше неопределенности вокруг него. Тем не менее, при рыночной капитализации в 24 миллиона долларов BRC-20 версия PUPS входит в число самых популярных биткоин-токенов.

‍

5. Мерлинская цепь (MERL)

Merlin Chain - это верхняя цепочка второго уровня для Биткойна, направленная на повышение эффективности сети за счет ролловеров с нулевым знанием (ZK) и децентрализованной сети оракулов. Проект, запущенный компанией Bitmap Tech, включает в себя совместимость с EVM, что позволяет dApps на базе Ethereum беспрепятственно работать в сети Bitcoin.

ZkEVM Merlin Chain масштабирует транзакции Bitcoin, объединяя их в сжатые блоки, которые затем проверяются и обрабатываются на главной цепи Bitcoin, обеспечивая скорость и безопасность. Управление проектом и его полезность обеспечиваются токеном MERL- токеном BRC-20, который облегчает майнинг, оплату транзакций и участие в экосистеме.

Merlin Chain получил поддержку от таких инвесторов, как OKX Ventures, ArkStream Capital, ABCDE и Foresight Ventures. Во время запуска мейннета протокол быстро собрал более 500 миллионов долларов в общей стоимости блокировки (TVL) в течение 24 часов.

‍

Что такое BRC-20?

BRC-20 - это стандарт токенов в блокчейне Биткойна, который позволяет создавать взаимозаменяемые токены с помощью надписей в формате JSON. В отличие от токенов ERC-20 в Ethereum, токены BRC-20 записываются непосредственно на отдельные сатоши, используя протокол Ordinals для встраивания данных в блокчейн Биткойна.

Благодаря своей простоте и интеграции с существующей инфраструктурой Биткойна, этот стандарт, представленный в марте 2023 года анонимным разработчиком, известным только как "domo", с тех пор завоевал (и потерял) популярность.

Для получения дополнительной информации о том, как приобрести, изучите наше подробное руководство по покупке токенов BRC-20, предлагающее четкий пошаговый процесс.

‍

BRC-20s vs Ordinals vs Runes

Новые протоколы биткойна расширили возможности его использования, но при этом добавили сложности в экосистему. Вот простой обзор трех основных концепций:

• Ординалы: Протокол, позволяющий создавать несъемные токены (NFT) на блокчейне Биткойна путем вписывания уникальных данных в отдельные сатоши. В первую очередь он был разработан для того, чтобы привнести NFT в Биткойн, позволяя пользователям прикреплять текст и цифровое искусство к определенным сатоши.
• BRC-20: Этот стандарт основан на протоколе Ordinals, но ориентирован на создание взаимозаменяемых токенов вместо NFT. BRC-20 использует JSON-надписи на сатоши для создания токенов, которые можно передавать и обменивать, подобно токенам ERC-20 на Ethereum. Однако такой подход может привести к раздуванию блокчейна из-за большого количества данных, записанных в блокчейне Bitcoin.
• Руны: Более новый протокол, разработанный создателем Ordinals. Runes предлагает более эффективный метод создания взаимозаменяемых токенов. Он использует модель UTXO Биткойна и опкод OP_RETURN, что минимизирует объем данных и снижает влияние на блокчейн, устраняя некоторые неэффективности, наблюдаемые в BRC-20.

‍

Умерли ли BRC-20?

Доля токенов BRC-20 на рынке резко сократилась, и сейчас на них приходится менее 10 % активности в сети Биткойн. Напротив, протокол Runes, запущенный в апреле 2024 года, неизменно занимает большую часть ежедневных транзакций: всего за четыре месяца было зарегистрировано более 15,6 миллиона транзакций Runes.

На пике активности транзакции Runes составляли до 73,5 % от общей пропускной способности сети Bitcoin. К июлю 2024 года транзакции Биткойна вернули себе доминирующее положение, составив 90 % активности сети, а BRC-20 и Runes - оставшиеся 10 %. Этот сдвиг подчеркивает ослабление интереса к стандартам токенов Биткойна, по крайней мере, на данный момент.

‍

Нижняя линия

Токены BRC-20 вышли за рамки своего первоначального статуса "экспериментального протокола" и получили значительное распространение в 2023 году. Однако этот сектор остается сложным и несколько непрозрачным, и многим инвесторам трудно полностью понять или объяснить лежащие в его основе механизмы.

В последнее время появление конкурирующих протоколов, таких как Runes, еще больше размыло ценностное предложение токенов BRC-20, поставив под сомнение их рыночные позиции. Несмотря на эти трудности, спекулятивный интерес все еще может стимулировать спрос на токены BRC-20 на процветающем бычьем рынке.

В пятерку лучших токенов BRC-20 в 2024 году входят ORDI, SATS (1000SATS), TRAC, PUPS и MERL от Merlin Chain. Некоторые из них благодаря своему вкладу в инфраструктуру Биткойна, а другие - благодаря преимуществу первого лица в своих конкретных нишевых категориях.