شرح DeFAI وأهم المشاريع

ما هو DeFAI؟

تدمج DeFAI، أو التمويل اللامركزي بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، بين الهيكل اللامركزي للبلوك تشين والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. من خلال نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي، تعمل DeFAI على تبسيط مهام مثل زراعة العوائد وإدارة المحافظ وتحسين السيولة، مما يجعل الوصول إلى DeFi أكثر سهولة لجمهور أوسع.

يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بمعالجة البيانات داخل السلسلة وخارجها في الوقت الفعلي من خلال نماذج التعلم الآلي مثل التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية. تتيح هذه الأدوات إمكانية اتخاذ قرارات أكثر دقة وتعالج تحديات DeFi القائمة منذ فترة طويلة، بما في ذلك عوائق قابلية الاستخدام.

تعمل DeFAI على توسيع إمكانات DeFi من خلال دعم تطبيقات مثل أنظمة التداول المستقلة (مثل روبوتات التداول) مع الحفاظ على المبادئ اللامركزية لسلسلة الكتل. مع زيادة اعتمادها، من المقرر أن تعمل DeFAI على تحسين التكنولوجيا المالية وتضييق الفجوة بين التمويل اللامركزي والتمويل التقليدي.

‍

كيف يعمل DeFAI؟

توظف DeFAI وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بالمهام لأتمتة العمليات المالية اللامركزية وتحسينها، مما يعالج بفعالية المشكلات في كل من تجربة المستخدم وكفاءة الاستثمار:

• جمع البيانات: يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تجميع البيانات الحالية من سلاسل الكتل والأوراكل وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية لمراقبة ظروف السوق باستمرار.
• اتخاذ القرارات الذكية: تقوم خوارزميات التعلم الآلي بتحليل البيانات المستخرجة لتطوير استراتيجيات للتداول وإدارة المحافظ وتحسين العائد.
• أتمتة المهام: يقوم الوكلاء المستقلون بتنفيذ عمليات معقدة مثل الرهان وإدارة السيولة والمعاملات عبر السلاسل بأقل تدخل من المستخدم.
• أدوات سهلة الاستخدام: تجعل الواجهات المبسطة إمكانات DeFi المتقدمة في متناول المستخدمين غير التقنيين، مما يقلل من حواجز المشاركة، خاصةً لغير المتخصصين في مجال التشفير.
• الأمان: تعمل الأنظمة المتطورة على حماية أصول المستخدم وبياناته أثناء المعاملات من أجل الحماية من ثغرات العقود الذكية والاختراقات وتسريبات المعلومات الشخصية.
• قابلية التشغيل البيني: يتيح وكلاء الذكاء الاصطناعي التفاعل المباشر عبر شبكات التشفير المختلفة وبروتوكولات DeFi لدعم الأنشطة اللامركزية (زراعة المحاصيل والرهان السائل والإقراض وما إلى ذلك).
• قابلية التوسع: قد توفر البنى التحتية للذكاء الاصطناعي أيضًا مزايا من خلال التعامل مع أحجام المعاملات الكبيرة والحفاظ على الأداء العالي أثناء ذروة النشاط.

تقدم التطبيقات التقنية، بما في ذلك محافظ الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) ونماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، رؤى أعمق في تشغيل DeFAI.

‍

أهم مشاريع ديفاي

أضاف قطاع DeFAI الملايين من القيمة السوقية في الأسابيع الأولى من عام 2025، مدفوعًا بنجاح وكلاء الذكاء الاصطناعي. فيما يلي ستة مشاريع بارزة تتصدر إما القيمة السوقية أو الحصة السوقية:

1. غريفين: منصة سولانا التي تتيح إمكانية الرهان الآلي وتوفير السيولة وسكّ العملات الأجنبية وإدارة المحفظة من خلال أوامر اللغة الطبيعية، وهي مؤمنة بتقسيم المفاتيح اللامركزي.
2. AIXBT: يركز على تحليل معنويات السوق، ويجمع البيانات من أكثر من 400 مصدر لتقديم رؤى ألفا مباشرة على X ومحطة VIP.
3. مرحباً أنون: بروتوكول DeFi متعدد السلاسل على كل من الإيثيريوم وسولانا، يقدم إدارة مبسطة للرهان والتداول والسيولة مع واجهات سهلة الاستخدام تعتمد على اللغة.
4. الوضع: شبكة إيثريوم من الطبقة الثانية تستضيف سوقًا لوكلاء DeFAI، مما يسهل تحسين العائد والتوافق عبر السلاسل وقابلية التوسع في إطار عمل لا مركزي.
5. خلية الذكاء الاصطناعي (BUZZ): يستخدم هذا المشروع المبني على Solana نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات الرهان والإقراض واكتشاف الاتجاهات، مما يدعم إدارة المحفظة متعددة السلاسل بشكل مبسط.
6. أوربيت (GRIFT): يدمج أكثر من 100 سلسلة بلوكتشين و200 بروتوكول، مما يبسّط التداول على DeFi من خلال التوافق عبر السلاسل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتكامل DEX Screener.

‍

إحصائيات ديفاي

تتراوح قيمة قطاع DeFAI بين 2 مليار دولار و3 مليارات دولار، وهو ما يمثل حوالي 2% من سوق DeFi الذي تزيد قيمته عن 140 مليار دولار و5% من قطاع الذكاء الاصطناعي للبلوك تشين الذي تبلغ قيمته 45 مليار دولار.

يتوقع بعض المحللين أن القطاع قد ينمو إلى 10 مليارات دولار في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن هذا التقدير قد يكون متحفظًا لأن العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي قد ينتقلون إلى DeFAI بين عشية وضحاها، وقد تطلق مشاريع الذكاء الاصطناعي أو DeFi الحالية منتجات خاصة بالذكاء الاصطناعي.

من حيث سلاسل البلوك تشين، تتصدر سولانا سوق DeFAI بقيمة سوقية تبلغ 1.06 مليار دولار، تليها الإيثيريوم بقيمة 834.41 مليون دولار، تاركةً حوالي 66 مليون دولار للشبكات الأخرى.

يستحوذ لاعبون بارزون مثل Griffain على 4.59% من الحصة الذهنية في السوق، بينما تستحوذ Hey Anon على 2.15%، وGRIFT على 0.59% فقط، مما يوضح مدى تشتت الاهتمام بأفضل مشاريع DeFAI الحالية.

‍

الانتقادات والمخاطر

لا تزال العديد من مشاريع DeFAI في مراحلها المبكرة ولا تزال تخمينية، حيث يعتمد بعضها على الدعاية التسويقية بشكل كبير بدلاً من تقديم فائدة كبيرة.

تمثل الشفافية في عملية اتخاذ القرارات الخوارزمية والمساءلة عن الإجراءات المستقلة تحديات مهمة، خاصةً مع اشتداد التدقيق التنظيمي للأنظمة المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي، على الأقل في مناطق مثل أوروبا.

وفي حين أن أدوات مثل ORBIT تبشر بالتعامل مع المهام المعقدة، إلا أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على الابتكارات التأسيسية. لا يزال يتعين معالجة التحديات الرئيسية، مثل ضمان موثوقية الذكاء الاصطناعي وكسب ثقة المستخدم، حتى يتمكن النظام البيئي من تحقيق نمو مستدام.

علاوة على ذلك، يُعرب بعض المحللين، مثل تايكي مايدا(@TaikiMaeda2)، عن شكوكهم بشأن إجمالي السوق القابل للتوجيه (TAM) لشركة DeFAI، متسائلين عما إذا كانت جاذبية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي للتنفيذ على السلسلة ستلقى صدى لدى قاعدة كبيرة من المستخدمين.

‍

افكار اخيرة

يكمن وعد DeFAI الحقيقي في حل تعقيدات DeFi من خلال كفاءة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح أدوات مالية بديهية ومؤتمتة مثل تحسين العائد والتنفيذ عبر السلاسل.

ومع ذلك، سيتوقف نجاح الوكلاء المستقلين الحقيقيين على البنية التحتية المستقرة، والاستضافة اللامركزية، والمحافظ الآمنة، والأطر التعاونية لضمان الموثوقية والجدارة بالثقة.

ما إذا كان سوق DeFAI سيتخطى التقييم المكون من 10 أرقام هذا العام لا يزال أمرًا تخمينيًا. ومع ذلك، فمع وجود بيئة مؤيدة للعملات الرقمية، على الأقل في الولايات المتحدة، فإن هذا المجال لديه فرصة واقعية للنجاح.