Meist finanzierte Krypto-Projekte

Meistfinanzierte Krypto-Projekte für 2024

Bis August beliefen sich die Finanzierungen von Krypto-Startups in 494 öffentlich bekannt gegebenen Finanzierungsrunden auf insgesamt 5,25 Milliarden US-Dollar. Die fünf am meisten finanzierten Projekte - Monad, Farcaster, Berachain, EigenLayer und HashKey - haben zusammen 675 Millionen US-Dollar erhalten.

Die Finanzierung durch Risikokapital ist für Krypto-Projekte von entscheidender Bedeutung, da sie die finanziellen Mittel bereitstellt, die für die Entwicklung der erforderlichen Software (und manchmal auch Hardware) benötigt werden, um die Grenzen des Web3 zu erweitern. Darüber hinaus bringt die Unterstützung durch hochkarätige Risikokapitalgeber einen Marketingschub mit sich und öffnet oft die Türen zu weiteren Partnerschaftsmöglichkeiten. Für den Einzelhandel ist es eine Gelegenheit, zu skalieren, welche Narrative explodieren könnten.

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1. Monade

Monad Labs sicherte sich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 225 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Paradigm, mit Beteiligung von Coinbase Ventures, Electric Capital und anderen. Die Finanzierung wird derzeit verwendet, um das Team zu skalieren und Monad, eine Layer-1-Blockchain, die mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel ist, vom Testnetz in die Produktion zu überführen. Der innovative Ansatz von Monad umfasst eine neu geschriebene EVM mit paralleler Ausführung und superskalarem Pipelining, was eine Erhöhung der Transaktionsgeschwindigkeit auf 10.000 TPS verspricht.

Monad ist nicht die erste Layer-1-Blockchain, die auf die Grenzen der Skalierbarkeit von Ethereum abzielt; frühere "Ethereum-Killer" wie Solana, Aptos und Sei versprachen ebenfalls ultrahohe TPS. Kürzlich kündigte Monad die"Madness"-Serie an, bei der Projekte in einem Pitch-Wettbewerb, der von Vertretern von über 60 VC-Firmen bewertet wird, um einen Preis von 1 Million Dollar konkurrieren können. Monad ist besonders an Projekten interessiert, die sich mit Zahlungen, Prognosemärkten, Sportwetten, SocialFi und Spielprotokollen befassen.

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2. Farcaster

Farcaster hat in einer Series-A-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Paradigm 150 Millionen US-Dollar erhalten und damit seine Bewertung auf 1 Milliarde US-Dollar gesteigert, was dem Unternehmen den Status eines Einhorns einbringt. Die dezentralisierte Social-Media-Plattform, die auf Ethereum und Optimism aufbaut, zielt darauf ab, seine Nutzerbasis und Entwicklergemeinschaft zu vergrößern. Seit der Umstellung auf permissionless hat Farcaster einen 82-fachen Anstieg der Netzwerkaktivität verzeichnet, mit 654.000 Nutzern und Hunderten von Entwicklern, die auf dem Protokoll aufbauen.

Die einzigartige "Frames"-Funktion der Plattform ermöglicht die nahtlose Integration von Apps in Posts, wodurch die Interaktion der Nutzer verbessert wird, ohne die Plattform zu verlassen. Mit dieser Finanzierung plant Farcaster, seine Funktionen zu erweitern und zusätzliche Ingenieure einzustellen, um sich als wichtiger Akteur im Web3 zu positionieren. Das SocialFi-Projekt hat bereits namhafte Persönlichkeiten wie Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin und Ex-Coinbase-CTO Balaji Srinivasan als stabile tägliche Nutzer von Warpcast, dem Flaggschiff der sozialen Medien von Farcaster, gewonnen.

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3. Berachain

Berachain, eine EVM-kompatible Layer-1-Blockchain, hat in einer von Framework Ventures und BH Digital geleiteten Serie-B-Runde 100 Millionen US-Dollar erhalten. Die Blockchain verwendet einen neuartigen "Proof of Liquidity"-Konsensmechanismus, der die Sicherheit und Liquidität erhöhen soll, indem er Anreize für die Bereitstellung von Liquidität im Austausch für Governance-Token schafft. Berachain basiert auf dem Cosmos SDK und ist so konzipiert, dass die Anreize für die Nutzer mit dem Wachstum des Netzwerks in Einklang gebracht werden.

Die Mittel werden verwendet, um die globale Präsenz von Berachain auszubauen, insbesondere in aufstrebenden Märkten wie Südostasien und Lateinamerika, und gleichzeitig die technischen Ressourcen für die weitere Entwicklung zu verstärken. Derzeit befindet sich die Layer 1-Blockchain in einer Testnetz-Phase. Die neuesten Daten des Blockchain-Explorers zeigen, dass täglich durchschnittlich 500.000 Adressen aktiv sind und etwa 2 Millionen Transaktionen verarbeitet werden.

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4. EigenSchicht

EigenLayer, ein auf Ethereum aufbauendes Restaking-Protokoll, hat eine Investition von 100 Millionen US-Dollar von a16z crypto erhalten, einer Risikokapitalgesellschaft, die für ihre hohen durchschnittlichen Krypto-Investitionen von 25 Millionen US-Dollar bekannt ist. EigenLayer hat aufgrund seines innovativen Ansatzes zur gemeinsamen Sicherheit bereits einen Gesamtwert von fast 12,5 Milliarden US-Dollar erzielt und damit Konkurrenten wie Symbiotic und Karak den Weg in das aufstrebende Feld des Restaking geebnet.

Das Wiedereinsetzen von EigenLayer ermöglicht es den Nutzern, zusätzliche Belohnungen zu verdienen, was es zu einer attraktiven Option für diejenigen macht, die bereits ETH über liquide Einsetzderivate wie Lido und Rocket Pool einsetzen. Das Protokoll wurde jedoch kritisiert, unter anderem von Vitalik Buterin, der zur Vorsicht bei seiner Verwendung mahnte. Die größte Kontroverse des Jahres 2024 war die Airdrop-Kampagne für EIGEN-Token, die strenge geografische Beschränkungen, die Nicht-Übertragbarkeit der Token und eine erhebliche Zuteilung für Berater beinhaltete.

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5. HashKey

Die HashKey Group, ein in Hongkong ansässiges Dienstleistungsunternehmen für digitale Vermögenswerte, hat in einer Serie-A-Runde fast 100 Millionen US-Dollar aufgenommen und damit seine Bewertung auf über 1,2 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das Kapital wird verwendet, um das Web3-Ökosystem von HashKey zu verbessern und sein lizenziertes Geschäft weltweit auszubauen. HashKey betreibt die erste lizenzierte Krypto-Börse in Hongkong mit rund 300.000 wöchentlichen Nutzern und einem täglichen Handelsvolumen von 100 Millionen US-Dollar, das sich gleichmäßig auf den Spot- und Perpetual-Handel verteilt.

Der Fokus des Unternehmens auf Compliance und Innovation hat es als führend in Asiens aufkeimender Branche für virtuelle Vermögenswerte positioniert. Das Unternehmen plant, sein Angebot weiter zu diversifizieren und seine Rolle als wichtiger Akteur auf dem globalen Markt für digitale Vermögenswerte zu festigen. Die HashKey CEX befolgt die besten Sicherheitspraktiken und veröffentlicht regelmäßig Aktualisierungen ihrer Proof-of-Reserves, die sich derzeit auf 37 Millionen Dollar belaufen. HashKey Global unterhält ein konformes System und plant, Mainstream-Dienste wie LaunchPad, Futures und Staking anzubieten.

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Krypto-Finanzierungstrends im Jahr 2024

Anhand der von DefiLlama gesammelten Daten, die wir ein wenig bereinigt haben (Berachain wurde zum Beispiel fälschlicherweise zweimal hinzugefügt), haben wir 6 Trends für die Kryptofinanzierung im Jahr 2024 ermittelt:

1. Meistfinanzierte Sektoren: Infrastruktur (1,38 Mrd. $), L1s (517 Mio. $), L2s (351 Mio. $), DeFi (320 Mio. $), AI (294 Mio. $), LSDs (288 Mio. $).
2. Häufig finanziert: Infrastruktur (125), DeFi (49), Meme (28), L2s (26), AI (26).
3. Durchschnittliche Größe: 10,5 Millionen Dollar.
4. Mittlere Größe: 5,1 Millionen Dollar.
5. Die aktivsten VC-Firmen (als Lead): Polychain Capital (13), Framework Ventures (12), Dragonfly (12), Pantera (11), Electric Capital (11).
6. Paretto-Verteilung: Auf die ersten 146 Runden (30 %) entfallen 3,8 Mrd. USD (70 %) der aufgebrachten Mittel.

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Warum sinkt das Interesse an der Finanzierung von Krypto-Startups?

Das Interesse von Risikokapitalgebern an Web3/DeFi/Kryptowährungen ist seit 2021 rückläufig, was sich aus drei einfachen Gründen erklären lässt: allgemeiner Vertrauensverlust seit den Fiaskos von Terra, Celsius und FTX im Jahr 2022; ständiger regulatorischer Druck von Regulierungsbehörden wie der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (z. B. ihre Klagen gegen Ripple, Binance und Uniswap); und schließlich (und das ist eher eine subjektive Beobachtung) eine allgemein negative Stimmung unter Privatanwendern gegenüber VC-gestützten Projekten.

Im Jahr 2023 ging der Betrag der Krypto-Finanzierungsrunden im Jahresvergleich um -64,91 % zurück, während der insgesamt aufgebrachte Betrag um -70,68 % sank. Im Jahr 2024 liegen die Zahlen bisher bei -21,68% (Runden) und -20,50% ($-Betrag). Da es August ist, zeigt eine einfache Zukunftsprojektion, dass das Jahr 2024 mit ~800 Runden und einem potenziellen Gesamtbetrag von 8,5 Mrd. $ um 23,09 % besser abschneiden könnte als 2023.

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Unterm Strich

Die Top 5 der meistfinanzierten Krypto-Projekte im Jahr 2024 sind Monad (Layer 1), Farcaster (SocialFi), Berachain (ein weiteres L1), EigenLayer (Restaking) und HashKey (zentralisierter Austausch). Zusammen haben sie 675 Millionen Dollar angesammelt, was ihre Bewertung über den 1-Milliarde-Dollar-Status eines Einhorns hebt.

Trotz des allgemeinen Rückgangs des VC-Interesses an Web3 können Projekte immer noch Runden von über 100 Mio. $ abschließen, wenn sie eine tragfähige Produkt-Markt-Anpassung und eine starke Nutzerbasis nachweisen. Die Herausforderung besteht nicht in einem Mangel an Ressourcen, sondern vielmehr in der mangelnden Klarheit der rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo die großen Investmentfirmen ansässig sind, und wo die Branche noch immer von Gerichtsverfahren beherrscht wird.

Unabhängig davon, ob die Krypto-Investitionen in absehbarer Zeit wieder ihren Höchststand von 2020-2021 erreichen, schreitet die Technologie weiter mit Volldampf voran. Wenn überhaupt, müssen die Projekte kapitalschonender sein, bis die VC-Gelder wieder zu fließen beginnen.