Was ist das Renzo-Protokoll?

Was ist das Renzo-Protokoll?

Renzo ist eine liquide Restaking-Plattform, die auf Ethereum und Solana gehostet wird und EigenLayer, Symbiotic und Jito Network unterstützt. Renzo bietet Produkte wie $ezETH, $pzETH und $ezSOL mit einer jährlichen Rendite von 3 % bis 10 % an und ermöglicht so einen einfachen Zugang zum Restaking.

Zu den wichtigsten Vorteilen von Renzo gehören die automatische Aufstockung von Rewards, angemessene Sicherheit durch Open-Source-Verträge und Audits sowie Multi-Chain-Integrationen, die die Liquidität und Kreditvergabe stärken. Benutzer können Rewards mühelos maximieren, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.

Renzo hat derzeit einen Gesamtwert von 1,68 Mrd. USD und hält damit 11 % des Sektors der liquiden Wiederaufnahme-Token (LRTs), direkt hinter Ether.fi. Ab Ende 2024 ist Renzo das Liquid Restaking-Protokoll mit der größten Netzwerkunterstützung, die sich über 12 Ketten erstreckt.

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Wie funktioniert das Renzo-Protokoll?

Renzo Protocol wurde entwickelt, um die Komplexität der Wiederherstellung für seine Benutzer zu vereinfachen. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die Architektur, die seine Operationen unterstützt:

• Einzahlung und Münzprägung: Nutzer zahlen ETH, SOL (bald) oder Liquid Staking Derivatives (LSDs) wie stETH oder JitoSOL bei Renzo ein und erhalten eine entsprechende Menge eines LRT wie ezETH oder ezSOL.
• Wiederherstellungsstrategie: Renzo aggregiert eingezahlte Vermögenswerte und weist sie sicheren , aktiv validierten Diensten (AVS) auf EigenLayer zu, wobei Rendite und Risikoausgleich über AVS-Kombinationen hinweg optimiert werden.
• Automatisierte Verwaltung: Die Plattform wählt automatisch AVS-Kombinationen aus und nimmt den Nutzern die Komplexität der Entscheidungen ab, während sie gleichzeitig die Gewinne maximieren und die Risiken verwalten.
• Renditegenerierung: Das Protokoll generiert Belohnungen von ETH-Validatoren und von AVSs durch Renzo-Node-Betreiber. Dies steigert die Rendite der eingesetzten Mittel.
• Validator-Netzwerk: Renzo nutzt ein verteiltes Validator-Netzwerk, das von Partnern wie Figment, P2P.org und Luganodes betrieben wird, um die Wiederherstellung von Ethereum mit einer starken Infrastruktur zu sichern.
• Rücknahme-Mechanismus: Die Nutzer ziehen Sicherheiten über den WithdrawQueue-Vertrag ab, der einen Puffer und eine Abkühlungsphase für zusätzliche Sicherheit und Stabilität enthält.
• Regeln zur Einhaltung: Renzo verbietet Schleifenbildung (Verwendung von $ezETH oder $EIGEN zur Erzeugung wiederholter Belohnungen), um die Integrität des Protokolls zu wahren und Missbrauch zu verhindern.

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Renzo Wiederherstellungsprodukte

Renzo bietet mehrere Produkte für die Wiederbelebung an, die den Nutzern helfen sollen, ihre Erträge durch neuartige Wiederbelebungsmechanismen zu maximieren. Im Folgenden stellen wir die vier wichtigsten Renzo-Produkte vor:

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1. ezETH

ezETH ist ein liquider Restaking-Token, der die Restaked-Position eines Nutzers innerhalb des EigenLayer-Ökosystems repräsentiert. Durch die Einzahlung von ETH oder LSTs erhalten Nutzer ezETH, das Zugang zu aktiv validierten Diensten (AVSs) und sowohl Staking- als auch Restaking-Belohnungen bietet.

Mit Auto-Compounding und DeFi-Integrationen, wie der jüngsten mit Aave, bietet ezETH im Vergleich zu anderen Produkten derselben Kategorie höhere Durchschnittserträge.

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2. pzETH

pzETH steht für eine wiederhergestellte Position bei Symbiotic. Benutzer können stETH, wstETH, wETH oder ETH einzahlen und pzETH erhalten. Es vereinfacht das Staking, da die Nutzer sich nicht um die Auswahl des AVS oder die Einrichtung der Hardware kümmern müssen.

Die Gewinne aus dem Staking und Restaking werden durch die Infrastruktur von Symbiotic erhöht, was pzETH zu einer attraktiven Option für Nutzer macht, die einen vereinfachten Zugang zu ertragreichem Restaking suchen.

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3. ezSOL

ezSOL ist das Wiederherstellungs-Token für Nutzer im Jito-Netzwerk. Durch die Einzahlung von JitoSOL oder SOL erhalten die Nutzer ezSOL, das ihre Position bei der Sicherung von Node Consensus Networks (NCNs) repräsentiert.

Mit diesem Token können Nutzer Staking-, Restaking- und MEV-Belohnungen verdienen, die alle automatisch zusammengesetzt werden. Darüber hinaus kann ezSOL bei anderen Top-Solana-Projekten eingesetzt werden, einschließlich Lending- und AMM-Protokollen wie Kamino und Orca.

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4. ezEIGEN

ezEIGEN ist ein liquider Token, der die von den Nutzern auf EigenLayer eingezahlten EIGEN repräsentiert. Nutzer können EIGEN-Token einzahlen, um zusätzliche Belohnungen zu verdienen, die ähnlich wie die cTokens von Compound automatisch aufgestockt werden.

Der Mechanismus der automatischen Auffüllung trägt dazu bei, den Wert von ezEIGEN im Laufe der Zeit zu erhöhen und bietet eine bequeme Möglichkeit, die EIGEN-Prämien zu maximieren.

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Renzo (REZ) Tokenomics

Der REZ-Token des Renzo-Protokolls ist für die Steuerung und das langfristige Wachstum des Protokolls unerlässlich.

Mit einem Gesamtangebot von 10 Milliarden Token und einem anfänglichen zirkulierenden Angebot von 1,15 Milliarden Token dient $REZ als Schlüsselkomponente für Anreize zur Beteiligung der Nutzer. Nachfolgend finden Sie die Aufschlüsselung der Token-Zuteilung:

• Mittelbeschaffung: 31,56 % der Token werden für die Unterstützung von Investoren mit einer 2-jährigen Sperrfrist zugeteilt, einschließlich einer 1-jährigen Sperrfrist und einer monatlichen Sperrfrist für das folgende Jahr.
• Gemeinschaft: 32 % für das Wachstum des Ökosystems und für Gemeinschaftsanreize wie ezPoints-Prämien.
• Hauptbeitragszahler: 20 % für das Renzo Labs-Team und die Berater, vorbehaltlich einer einjährigen Sperrfrist und einer zweijährigen monatlichen Sperrfrist.
• Stiftung: 12,44 % für Weiterentwicklung, Risikobewertungen und Audits.
• Binance Launch Pool: 2,5 % für Startanreize.
• Liquidität: 1,5 % für Liquiditätskampagnen, Börsenpartnerschaften und Market Maker.

Derzeit liegt der Kurs von REZ bei 0,05304 $, was ihm eine Marktkapitalisierung von 88,18 Millionen $ verleiht, gerade genug, um ihn unter den Top 500 Krypto-Token zu platzieren.

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Renzo ezPoints Airdrop-Programm

Das ezPoints Airdrop-Programm von Renzo Protocol belohnt aktiv frühe Anwender und fördert das Engagement der Community. Mit zwei abgeschlossenen Airdrop-Saisons und der fast abgeschlossenen dritten, wurden Millionen von REZ-Token an engagierte Nutzer verteilt:

• Saison 1: Sie endete am 26. April 2024 und verteilte 700 Millionen $REZ (7% des Gesamtangebots). Die Mindestanforderung betrug 360 ezPoints, und Wallets mit mehr als 500.000 ezPoints wurden innerhalb von drei Monaten zu 50 % gevestet. Nicht in Anspruch genommene Token wurden in Season 2 übernommen.
• Saison 2: Lief vom 26. April bis zum 26. Juli 2024 und verteilte 500 Millionen $REZ (5 % des Gesamtangebots). Teilnehmer der Saison 1 erhielten einen 10 %igen Punkteschub, und neue DeFi-Partnerprämien erhöhten die Teilnahme.
• Saison 3: Die sogenannte"Renzo Amore" läuft vom 26. Juli bis November 2024 und vergibt 500 Millionen REZ-Token (5% des Gesamtangebots). Davon wurden 400 Millionen $REZ an ezPoints-Empfänger verteilt, und 100 Millionen waren für die DEX-Liquidität bestimmt.
• Zukünftige Airdrops: Nach Abschluss der Saisons 1, 2 und 3 hat Renzo 17% des $REZ-Vorrats zugeteilt. Benutzer können immer noch ezPoints für kommende Kampagnen sammeln, wobei etwa 15 % des Gesamtangebots für zukünftige Anreizprogramme und Airdrops zur Verfügung stehen.

Bisher haben etwa 100.000 einzigartige Wallet-Adressen $REZ beansprucht, wobei der minimale Airdrop $24,69, der maximale $64,48 Millionen und der mittlere etwa $135 beträgt.

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Renzo-Gründer

Renzo Protocol wurde von Lucas Kozinski, James Poole und Kratik Lodha gegründet, allesamt Veteranen der Krypto-Branche mit jahrelanger Erfahrung im Web3. Das Team startete Mitte 2023 mit einem Bootstrapping und hatte anfangs mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, bevor es sich Investitionen von großen VCs sicherte, darunter Binance Labs, was im Januar 2024 zum Börsengang führte.

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Renzo Protokoll Fundraise

Das Renzo Protocol hat in mehreren Finanzierungsrunden starke Unterstützung von prominenten Investoren erhalten. Im Januar 2024 erhielt das Protokoll 3,2 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 25 Millionen Dollar, angeführt von Maven 11 Capital, OKX Ventures und anderen.

Im Juni 2024 sammelte Renzo erfolgreich weitere 17 Millionen Dollar ein, wobei Galaxy Digital und Brevan Howard Digital zu den führenden Investoren gehörten. Das Protokoll führte außerdem im April 2024 einen Launchpool auf Binance durch, bei dem durchschnittlich 775 REZ-Token (etwa 39,7 $) an 224.205 Nutzer verteilt wurden.

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Renzo vs. Liquid Restaking Token Mitbewerber

Wie in einem von Kairos Research gesponserten Bericht hervorgehoben wird, sticht Renzo Protocol unter den Liquid Restaking Tokens (LRTs) hervor. Trotz eines Liquiditätsrückgangs von 60 % bei den führenden LRTs eroberte Renzos ezETH den zweiten Platz in der TVL zurück und überholte Puffer, nachdem er Auto-Compounding aktiviert hatte.

Renzo ist führend im Verhältnis von Liquidität zu TVL, was für das Risikomanagement entscheidend ist. Die Nachfrage nach ezETH stieg sprunghaft an, wobei die Zuteilungen auf Aave und dezentralen Börsen das Maximum erreichten. Diese starke Nachfrage deutet auf zunehmendes Vertrauen in Renzos Wiederherstellungsmodell hin.

Renzo ist gut positioniert und konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung einer konstanten Liquidität und DeFi-Integration, wie die jüngsten Ergänzungen ezUSDC, ezSOL und ezEIGEN.

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Unterm Strich

Renzo bewirbt seinen Service als "ezpz" für das Restaken von Ethereum und Solana, und wir können dem nur zustimmen. Unter den beliebten Liquid Restaking-Plattformen sticht Renzo als eine der benutzerfreundlichsten und einfachsten Optionen hervor, die wir getestet haben.

Trotz des allgemein nachlassenden Interesses an LRT in den letzten Monaten zeigt Renzos unermüdliches Bestreben, neue Vermögenswerte zu integrieren und sein Angebot zu erweitern, das Potenzial, Ether.fi in den kommenden Monaten die Krone des Liquid Restaking streitig zu machen, und wir sind gespannt, wie sich dies entwickeln wird.