Los mejores proyectos en Arbitrum para invertir en 2024

Los 5 mejores proyectos de Arbitrum

Nuestros analistas han evaluado los proyectos de mayor rendimiento en Arbitrum, centrándose en la innovación, el potencial de inversión, el valor total bloqueado (TVL) y las funcionalidades únicas. Tras una revisión exhaustiva, hemos identificado los cinco mejores protocolos que impulsarán el crecimiento de Arbitrum en 2024 mediante la mejora de las soluciones de liquidez, la optimización de las interacciones entre cadenas y la superación de los límites en el comercio perpetuo descentralizado.

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1. GMX (GMX)

GMX se ha ganado su lugar como una de las principales bolsas perpetuas descentralizadas de Arbitrum, prestando servicio a más de 660.000 usuarios a finales de 2024. Los operadores pueden apalancar hasta 100x en su plataforma, con liquidez gestionada a través del token GLP. Aunque apostar GMX recompensa a los usuarios en ETH y AVAX, es la gran liquidez de Arbitrum lo que mantiene a esta bolsa competitiva y popular.

Con 175.000 millones de dólares de volumen de negociación acumulado, GMX se enfrenta ahora a la presión de empresas emergentes como Vertex y MYX Finance. Tras su última actualización, GMX permitirá a los usuarios cambiar la liquidez entre varios pools utilizando la función SHIFT, optimizando la asignación de capital a los mercados GM más utilizados sin incurrir en comisiones por transacción gracias a las GMX Liquidity Vaults (GLV).

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2. Merkl

Merkl de Angle Labs se ha convertido en una parte integral del DeFi de Arbitrum, facilitando la distribución eficiente de recompensas a través de múltiples protocolos. Es compatible con una serie de incentivos como la minería de liquidez y airdrops, colaborando con plataformas como Uniswap y Radiant. En la actualidad, Merkl gestiona 111 pools en Arbitrum, con 217.000 millones de dólares en valor total bloqueado y APYs que alcanzan hasta el 90%.

Su innovador sistema de árbol merkle permite a los usuarios reclamar recompensas de múltiples campañas en una sola transacción, proporcionando lucrativas recompensas a los proveedores de liquidez que buscan eficiencia y altos rendimientos. Además, Merkl admite campañas de recompensas entre cadenas, lo que permite que los protocolos distribuyan incentivos en múltiples redes más allá de Arbitrum, como Base y Polygon.

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3. Camelot (GRAIL)

Camelot es una bolsa descentralizada creada específicamente para Arbitrum que utiliza un sistema AMM dual para gestionar tanto activos volátiles como estables. Los proveedores de liquidez pueden bloquear activos como spNFT para obtener mayores rendimientos, mientras que los pools Nitro ofrecen a los proyectos flexibilidad a la hora de establecer incentivos de liquidez. Con 230 pools y 98 millones de dólares en TVL, Camelot ofrece practicidad en torno al 7,12% de APY medio.

El sistema de doble token de Camelot consta de GRAIL y xGRAIL, lo que garantiza los incentivos de liquidez y la alineación de la gobernanza. Su reciente éxito con el proyecto GU -lanzado a través de su plataforma de lanzamiento Orbital Accelerator- demuestra el potencial de Camelot para apoyar nuevos proyectos, manteniendo al mismo tiempo incentivos de liquidez sostenibles para los usuarios del ecosistema Arbitrum.

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4. Hiperlíquido

Hyperliquid es una bolsa perpetua descentralizada que destaca por operar en su propia blockchain de capa 1, optimizada para operaciones de alta frecuencia. Puede procesar hasta 100.000 transacciones por segundo con un apalancamiento de 50x, atrayendo a operadores serios. La plataforma se integra con Arbitrum para transferencias de liquidez a través de la cadena, ya que los operadores necesitan puentear USDC desde la Capa 2.

Las cámaras acorazadas de Hyperliquid y su programa de recompensas basado en puntos añaden más profundidad a su oferta, que ya utilizan 200.000 usuarios. El algoritmo de consenso de Hyperliquid, HyperBFT, está diseñado específicamente para mantener un alto rendimiento con baja latencia, lo que garantiza una negociación fluida incluso durante los picos del mercado. Hyperliquid sigue siendo una inversión atractiva en Arbitrum de cara al cuarto trimestre de 2024.

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5. Aave V3 (AAVE)

Aave V3, totalmente integrada en Arbitrum, lleva su protocolo descentralizado de préstamos y empréstitos a la capa 2, casi monopolizando el sector. Aunque no es nativo de Arbitrum, Aave se beneficia de las menores comisiones por transacción y de la mayor velocidad de la red. El protocolo introduce el modo de aislamiento para una incorporación más segura de nuevos activos, y su TVL ha superado los 1.000 millones de dólares.

Aave supera sistemáticamente a los protocolos de préstamo nativos de Arbitrum, como Radiant, tanto en TVL como en APY, lo que lo convierte en una opción fiable para los usuarios que buscan optimizar sus estrategias de préstamo al tiempo que aprovechan la escalabilidad de Arbitrum. Curiosamente, Aave V3 en Arbitrum ofrece a los usuarios la posibilidad de aislar los activos volátiles o experimentales, minimizando el riesgo sistémico en los grupos de préstamos.

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¿Qué es Arbitrum?

Arbitrum es una solución líder de escalado de capa 2 de Ethereum, diseñada para mejorar el rendimiento de Ethereum reduciendo las tasas de gas y mejorando el rendimiento de las transacciones. Lo consigue a través de innovaciones como Arbitrum Rollup, AnyTrust y Orbit, que permiten a los desarrolladores construir Layer 3s o appchains.

Arbitrum procesa las transacciones fuera de la cadena y las procesa por lotes en Ethereum para que sean definitivas, manteniendo la seguridad de Ethereum al tiempo que ofrece un importante ahorro de costes. Como rollup optimista de "Fase 1", avanza hacia la descentralización con pruebas de fraude externas y la supervisión limitada de un Consejo de Seguridad.

Vitalik Buterin se ha referido a Arbitrum como entrando en la fase "Etapa 1+", donde la Capa 2 no es sólo acerca de la escalabilidad, sino que está empezando a impulsar la adopción generalizada de las finanzas descentralizadas.

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¿Cuántos proyectos hay en Arbitrum?

Arbitrum alberga actualmente 702 proyectos con un valor total combinado bloqueado de 5.000 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor capa 2 de Ethereum y la quinta blockchain más grande en general.

Los 100 proyectos más importantes representan por sí solos 3.100 millones de dólares, y entre las principales categorías se encuentran los derivados, los préstamos y los protocolos de rendimiento, que representan el 13%, el 17% y el 11% de la TVL, respectivamente. Los intercambios descentralizados también son clave en Arbitrum, con los 9 principales DEXs bloqueando 488 millones de dólares, incluyendo protocolos como Uniswap que conectan su liquidez a la red.

Sin embargo, algunos proyectos, como TreasureDAO, el anterior protocolo NFT más importante de la blockchain, están migrando a ZKsync debido a la lentitud de los avances en el soporte de juegos en Arbitrum.

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¿Es Arbitrum un buen proyecto?

Como activo de inversión, el token Arbitrum ARB se ha desplomado un 67% desde principios de 2024, mientras que el ROI medio de las 50 principales monedas disponibles es del -14,80% en el año.

Sin embargo, Arbitrum es un fuerte competidor en el espacio de la capa 2, gracias a su capacidad para escalar Ethereum manteniendo las tarifas bajas y la seguridad intacta. Es popular entre los desarrolladores porque se integra perfectamente con Ethereum, ofreciendo lo mejor de ambos mundos: escalabilidad y seguridad. Más allá de su solidez técnica, Arbitrum cuenta con un próspero ecosistema de proyectos como GMX, Merkl y Camelot.

Además, protocolos bien establecidos como AAVE, Uniswap y Compound han encontrado una base sólida en Arbitrum, aportando sus grandes bases de usuarios y liquidez a la red. Lo que diferencia a Arbitrum es su crecimiento impulsado por la comunidad y su apoyo a los innovadores de DeFi, lo que la convierte en una plataforma de referencia para los inversores que buscan respaldar proyectos prometedores basados en EVM en una red escalable.

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Conclusión

Arbitrum continúa liderando el espacio Layer 2 con sus bajas comisiones y escalabilidad, impulsando la innovación en DeFi. Proyectos como GMX, Merkl, Camelot, Hyperliquid y Aave V3 utilizan los puntos fuertes de Arbitrum para impulsar DeFi, ya sea mejorando la liquidez, impulsando las interacciones entre cadenas u ofreciendo rendimientos sólidos.

Estos protocolos demuestran por qué Arbitrum sigue siendo una opción de primer orden para desarrolladores e inversores que buscan participar en la siguiente fase de crecimiento de Ethereum.