DefiLlama spiegato

Che cos'è DefiLlama?

DefiLlama è la più famosa piattaforma di analisi delle criptovalute, che aggrega dati sulla finanza decentralizzata (DeFi) da oltre 300 reti blockchain. Fornisce informazioni dettagliate sul valore totale bloccato (TVL) in oltre 5.000 protocolli DeFi, aiutando gli utenti a capire come i beni digitali vengono distribuiti e spostati sulla catena.

DefiLlama copre un'ampia gamma di reti Layer 1 e Layer 2, tra cui Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Solana, Arbitrum e altre ancora. La sua suite di oltre 45 prodotti di tracciamento dei dati presenta una visione consolidata della liquidità e dell'attività in tutti gli ecosistemi DeFi. Questi prodotti tengono traccia dei rendimenti dei pool di palificazione e di liquidità, dei derivati di palificazione liquidi, degli airdrop, delle statistiche dei protocolli e di altre preziose metriche.

Questa aggregazione aiuta gli utenti a confrontare facilmente le piattaforme e a identificare le tendenze, il tutto in un'unica interfaccia accessibile. Inoltre, DefiLlama è open-source, offre trasparenza e incoraggia il coinvolgimento della comunità, in quanto gli sviluppatori possono contribuire direttamente al suo repository pubblico GitHub.

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Come funziona DefiLlama

DefiLlama raccoglie, aggrega e rappresenta i dati di tutte le reti blockchain disponibili. L'intero processo è suddiviso in diverse fasi chiave:

• Raccolta dei dati: DefiLlama raccoglie i dati direttamente dai protocolli blockchain attraverso le loro API o interagendo con gli smart contract.
• Aggregazione dei dati: La piattaforma aggrega i dati di oltre 300 reti blockchain, tra cui TVL, rendimenti e metriche di protocollo, in un database completo.
• Convalida dei dati: Per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati, questi vengono incrociati con varie fonti, come gli esploratori di blockchain e le API aperte.
• Rappresentazione dei dati: I dati aggregati e convalidati vengono visualizzati sull'interfaccia di DefiLlama, utilizzando dashboard e grafici visivi per presentare le intuizioni in modo chiaro agli utenti.
• Aggiornamento dei dati: I dati vengono solitamente aggiornati una volta al giorno, fornendo un punto dati al giorno.

Chiunque può effettuare chiamate API gratuitamente utilizzando l'API aperta di DefiLlama. Per limiti tariffari più elevati o per un supporto prioritario, è disponibile un piano premium a 300 dollari al mese, che offre un valore eccellente per un accesso esteso ai dati.

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Come utilizzare DefiLlama

Ci sono più di 45 strumenti unici e interessanti su DefiLlama, e capire come usare ciascuno di essi all'inizio può sembrare opprimente. Ecco una panoramica delle nostre funzioni preferite, che spiega cosa fa ciascuna di esse e come utilizzarla in modo efficace.

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1. Tracciamento TVL

La funzione TVL Tracking è il prodotto di punta di DefiLlama, che fornisce il Valore Totale Bloccato in più di 5.000 protocolli DeFi, insieme alle variazioni nel tempo dal primo giorno di distribuzione. Fornisce una visione completa della distribuzione della liquidità in una determinata catena.

Per utilizzarlo, basta navigare nella dashboard TVL e selezionare un protocollo o una blockchain per ottenere una panoramica approfondita dei suoi asset bloccati (o depositati, in altre parole).

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2. Aggregatore di rendimenti

L'aggregatore di rendimenti vi aiuta a scoprire le opportunità di coltivazione dei rendimenti in 329 catene diverse. Potete usarlo per identificare i migliori tassi di rendimento, le catene supportate e i token di ricompensa.

Per accedervi, visitate la sezione Rendimenti e filtrate per categorie come token, TVL, APY, catena, progetto e categoria per trovare le opportunità che offrono l'APY più alto.

Il nostro consiglio è di concentrarsi sui pool di rendimenti con oltre 10 milioni di dollari di TVL, senza perdite impermanenti (IL), con un singolo asset staking e di ordinare in base all'APY medio di 30 giorni per ottenere i risultati più accurati.

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3. Tracciatore Airdrop

L'Airdrop Tracker vi tiene informati sui lanci imminenti e attivi. È particolarmente utile per trovare i protocolli che potrebbero distribuire token ai primi utenti.

È sufficiente visitare la dashboard dell'Airdrop Tracker per visualizzare sia i prossimi airdrop che i progetti senza gettoni e tenere traccia delle potenziali ricompense. Un'altra caratteristica interessante è la possibilità di controllare gli airdrop per un particolare indirizzo di portafoglio crittografico.

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4. Analisi DEX

La funzione DEX Analytics consente di analizzare le metriche delle borse decentralizzate, come i volumi di trading e la liquidità, su 100 DEX e 35 borse perpetue decentralizzate.

Per utilizzare questo strumento, andate su DEX Analytics nella sezione Volume ed esplorate le varie metriche per identificare le piattaforme con la maggiore attività di trading o liquidità.

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5. Derivati di puntata liquidi

Liquid Staking Derivatives fornisce dettagli sui derivati di staking, compresi i tassi di rendimento e le attività sottostanti. Questo è particolarmente utile per gli utenti che vogliono capire e massimizzare le opportunità di staking.

Nella sezione dedicata al Liquid Staking, in fondo al menu di navigazione, è possibile vedere quali protocolli offrono i migliori rendimenti sui derivati di staking e come cambia la loro quota di mercato nel tempo.

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6. Confronto tra le reti blockchain

La funzione Confronta le catene consente di valutare diversi ecosistemi blockchain in base a metriche quali TVL, commissioni, ricavi, conteggio delle transazioni e numero di utenti attivi.

Per utilizzare questa funzione, visitare la pagina"Confronta catene" e selezionare più blockchain e confrontare le loro prestazioni TVL per trovare le migliori opportunità di investimento. Per confrontare i protocolli, invece, visitate la pagina"Confronta".

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7. Trasparenza CEX

La funzione CEX Transparency fornisce informazioni sulla prova delle riserve, sugli afflussi, sui deflussi e sugli asset puliti delle borse centralizzate. Utilizzatela per capire quali piattaforme CEX sono più stabili dal punto di vista finanziario e non si affidano ai propri token di governance per la liquidità (come FTX).

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8. Finanziamenti in criptovaluta

La dashboard Raises fornisce informazioni sui round di venture capital (VC), sugli investitori principali e sull'importo raccolto dai vari progetti. Questo strumento è particolarmente utile per chi vuole seguire le tendenze degli investimenti nello spazio DeFi e per capire quali sono i settori che ricevono il maggior interesse da parte dei VC.

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9. Hack di crittografia

La schermata Crypto Hacks vi tiene aggiornati sugli incidenti di sicurezza, gli exploit e gli hack nel mondo della DeFi e delle criptovalute. Fornisce le tempistiche e gli importi colpiti, consentendo di valutare i rischi potenziali.

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Che cos'è LlamaSwap?

LlamaSwap è un aggregatore DEX sviluppato da DefiLlama per ottimizzare il trading di criptovalute reperendo i migliori prezzi su più piattaforme. Più in dettaglio, aggrega altri aggregatori DEX, tra cui 1inch, CowSwap e ParaSwap, per garantire che gli utenti ricevano le tariffe migliori. LlamaSwap è gratuito, senza costi aggiuntivi oltre a quelli dei DEX sottostanti.

Supporta le principali reti blockchain come Ethereum, BNB Chain e Polygon. In particolare, LlamaSwap offre una funzione di privacy opzionale che impedisce agli aggregatori DEX di collegare l'indirizzo del portafoglio di un utente al suo indirizzo IP, migliorando l'anonimato dell'utente.

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Fondatori di DefiLlama

DefiLlama è stata co-fondata dagli pseudonimi 0xngmi, Charlie Watkins e Ben Hauser ed è gestita dalla LlamaCorp. La crescita e il successo della piattaforma sono in gran parte attribuiti a 0xngmi, che ha fornito contributi significativi agli sviluppatori e ha lanciato progetti come Llamalend e LlamaSearch ed è molto attivo sia sul Discord di DefiLlama che sul suo account X.

All'inizio del 2023, una disputa interna è sorta quando i piani per il lancio di un token senza il supporto del team hanno portato 0xngmi a fare un fork di DefiLlama, citando un tentativo di acquisizione ostile da parte degli altri fondatori. Da allora, i due fondatori hanno appianato le loro divergenze e stanno lavorando insieme alla realizzazione di altri prodotti Llama, tra cui quelli recenti come DL News, LlamaFeed, LlamaNodes e LlamaFollio.

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Alternative a DefiLlama

Se siete alla ricerca di alternative a DefiLlama, esistono diverse piattaforme specializzate che eccellono in aree specifiche dell'analisi DeFi:

• Dune Analytics: Fornisce dashboard generati dagli utenti e query personalizzabili, ideali per argomenti di nicchia o emergenti come il restaking o l'airdrop di Friendtech.
• DeBank: Tracciamento dei portafogli DeFi multi-catena, con la possibilità di seguire il patrimonio netto onchain di personaggi noti come Vitalik Buterin e Andre Cronje.
• Artemis: analisi approfondite per gli ecosistemi blockchain, particolarmente efficaci per tracciare i flussi cross-chain.
• Nansen: offre smart money avanzato, tracciamento delle balene, analisi dell'attività del portafoglio e avvisi sulle transazioni in tempo reale, tutti strumenti che vanno oltre i tipici approfondimenti della DeFi.
• Token Terminal: Fornisce metriche di bilancio simili a quelle di un'analisi azionaria tradizionale, dando uno sguardo più approfondito alla salute economica dei protocolli DeFi.
• L2Beat: Si concentra sulle metriche di Layer 2, tra cui TVL, throughput delle transazioni, audit di sicurezza sulla disponibilità dei dati e tassi di adozione da parte degli utenti.
• Sblocco dei token: Traccia gli eventi di sblocco dei token con una dashboard più chiara e facile da usare per una migliore UX/UI.

Mentre DefiLlama rimane la nostra scelta principale per il monitoraggio di TVL, rendimenti, stablecoin e altre metriche crittografiche di ampio respiro, altre piattaforme potrebbero essere migliori per scopi più di nicchia.

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Linea di fondo

DefiLlama è l'aggregatore di DeFi più utilizzato dai nativi delle criptovalute per un motivo. Offre metriche dettagliate onchain sulla liquidità, i rendimenti e lo staking delle TVL, oltre ad altre informazioni chiave. La suite di prodotti di Llama continua ad espandersi, offrendo ad analisti, trader e sviluppatori più opzioni ogni anno.

Per chi è seriamente intenzionato a capire la finanza decentralizzata, DefiLlama è la piattaforma da padroneggiare prima di passare a piattaforme più avanzate come Nansen o Dune. Potete iniziare la vostra formazione con la guida di questo articolo.