Лучшие проекты на Арбитруме для инвестиций в 2024 году

5 лучших проектов на Арбитруме

Наши аналитики оценили наиболее успешные проекты на Arbitrum, обратив особое внимание на инновации, инвестиционный потенциал, общую заблокированную стоимость (TVL) и уникальные функциональные возможности. После тщательного анализа мы определили пять лучших протоколов, способствующих росту Arbitrum в 2024 году за счет повышения ликвидности, оптимизации межцепочечных взаимодействий и расширения границ децентрализованной вечной торговли.

‍

1. GMX (ГМХ)

GMX заслужила место одной из лучших децентрализованных вечных бирж Arbitrum, обслуживая более 660 000 пользователей в конце 2024 года. Трейдеры могут использовать кредитное плечо до 100x на ее платформе, а ликвидность управляется через токен GLP. Хотя ставка на GMX вознаграждает пользователей в ETH и AVAX, именно глубокая ликвидность на Arbitrum поддерживает конкурентоспособность и популярность этой биржи.

GMX, совокупный объем торгов которого составляет 175 миллиардов долларов, в настоящее время испытывает давление со стороны таких перспективных компаний, как Vertex и MYX Finance. После своего последнего обновления GMX позволит пользователям переключать ликвидность между несколькими пулами с помощью функции SHIFT, оптимизируя распределение капитала на наиболее используемые рынки GM без каких-либо комиссий за транзакции благодаря GMX Liquidity Vaults (GLV).

‍

2. Меркл

Merkl от Angle Labs стал неотъемлемой частью DeFi от Arbitrum, обеспечивая эффективное распределение вознаграждений по нескольким протоколам. Он поддерживает ряд стимулов, таких как майнинг ликвидности и airdrops, сотрудничая с такими платформами, как Uniswap и Radiant. В настоящее время Меркл управляет 111 пулами на Arbitrum, общая стоимость которых составляет 217 миллиардов долларов, а коэффициент доходности достигает 90 %.

Инновационная система дерева Меркла позволяет пользователям требовать вознаграждения от нескольких кампаний в одной транзакции, обеспечивая выгодные вознаграждения для поставщиков ликвидности, стремящихся к эффективности и высокой доходности. Кроме того, Merkl поддерживает кросс-цепочечные кампании вознаграждения, позволяя протоколам распределять поощрения в нескольких сетях, помимо Arbitrum, таких как Base и Polygon.

‍

3. Камелот (GRAIL)

Camelot - это децентрализованная биржа, созданная специально для Arbitrum, которая использует двойную систему AMM для работы как с волатильными, так и со стабильными активами. Поставщики ликвидности могут заблокировать активы как spNFT, чтобы получить повышенную доходность, а пулы Nitro дают проектам гибкость в установлении стимулов ликвидности. Имея 230 пулов и 98 миллионов долларов в TVL, Camelot предлагает практичность при средней APY около 7,12%.

Система двойных токенов Camelot состоит из GRAIL и xGRAIL, обеспечивая стимулы ликвидности и согласованность управления. Недавний успех проекта GU, запущенного через стартовую площадку Orbital Accelerator, показывает потенциал Camelot в поддержке новых проектов при сохранении устойчивых стимулов ликвидности для пользователей в экосистеме Arbitrum.

‍

4. Гипержидкость

Hyperliquid - это децентрализованная вечная биржа, которая отличается тем, что работает на собственном блокчейне первого уровня, оптимизированном для высокочастотной торговли. Она может обрабатывать до 100 000 транзакций в секунду с 50-кратным кредитным плечом, что привлекает серьезных трейдеров. Платформа интегрируется с Arbitrum для межцепочечных переводов ликвидности, так как трейдерам требуется мост USDC с Layer 2.

Хранилища Hyperliquid и программа вознаграждений на основе баллов еще больше расширяют возможности компании, которой уже пользуются 200 000 пользователей. Алгоритм консенсуса Hyperliquid, HyperBFT, специально разработан для поддержания высокой пропускной способности при низкой задержке, обеспечивая бесперебойную торговлю даже во время скачков рынка. Hyperliquid по-прежнему является привлекательной инвестицией на Arbitrum в 4 квартале 2024 года.

‍

5. Aave V3 (AAVE)

Aave V3, полностью интегрированная в Arbitrum, выводит свой децентрализованный протокол кредитования и займов на второй уровень, практически монополизировав этот сектор. Несмотря на то, что протокол не является родным для Arbitrum, Aave выигрывает от более низких транзакционных комиссий и повышенной скорости работы сети. Протокол вводит режим изоляции для более безопасного ввода новых активов, а его TVL превысил 1 миллиард долларов.

Aave постоянно превосходит по показателям TVL и APY такие родные для Arbitrum протоколы кредитования, как Radiant, что делает его надежным вариантом для пользователей, которые хотят оптимизировать свои стратегии кредитования, используя при этом масштабируемость Arbitrum. Интересно, что Aave V3 на Arbitrum предлагает пользователям возможность изолировать волатильные или экспериментальные активы, минимизируя системный риск в пулах кредитования.

‍

Что такое Arbitrum?

Arbitrum - ведущее решение для масштабирования второго уровня Ethereum, призванное повысить производительность Ethereum за счет снижения газовых сборов и увеличения пропускной способности транзакций. Это достигается благодаря таким инновациям, как Arbitrum Rollup, AnyTrust и Orbit, которые позволяют разработчикам создавать цепочки третьего уровня или appchains.

Arbitrum обрабатывает транзакции вне цепи и собирает их в Ethereum для окончательного завершения, поддерживая безопасность Ethereum и обеспечивая значительную экономию средств. Как оптимистичный ролл-ап "Стадия 1", он движется в сторону децентрализации с внешними доказательствами мошенничества и ограниченным надзором со стороны Совета безопасности.

Виталик Бутерин говорит о том, что Arbitrum вступает в фазу "Стадия 1+", когда уровень 2 не просто обеспечивает масштабируемость, а начинает стимулировать массовое внедрение децентрализованных финансов.

‍

Сколько проектов на Arbitrum?

В настоящее время на Arbitrum работают 702 проекта общей стоимостью 5 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим Ethereum Layer 2 и пятым по величине блокчейном в целом.

Только на 100 лучших проектов приходится $3,1 млрд. Ведущими категориями являются деривативы, кредитование и протоколы доходности, которые составляют 13, 17 и 11 % от TVL соответственно. Децентрализованные биржи также играют ключевую роль на Arbitrum: 9 ведущих DEX-бирж обеспечивают блокировку $488 млн, включая такие протоколы, как Uniswap, которые обеспечивают перекрестное привлечение ликвидности в сеть.

Однако некоторые проекты, такие как TreasureDAO, бывший топовый протокол NFT на блокчейне, переходят на ZKsync из-за замедления прогресса в поддержке игр на Arbitrum.

‍

Является ли Arbitrum хорошим проектом?

В качестве инвестиционного актива токен Arbitrum ARB рухнул на 67 % с начала 2024 года, в то время как средняя рентабельность инвестиций 50 лучших монет за год составила -14,80 %.

Тем не менее, Arbitrum является сильным соперником на рынке Layer 2, благодаря своей способности масштабировать Ethereum, сохраняя при этом низкую плату и безопасность. Он популярен среди разработчиков, поскольку легко интегрируется с Ethereum, предлагая лучшее из двух миров - масштабируемость и безопасность. Помимо технического совершенства, Arbitrum имеет процветающую экосистему с такими проектами, как GMX, Merkl и Camelot.

Кроме того, такие хорошо зарекомендовавшие себя протоколы, как AAVE, Uniswap и Compound, заняли прочные позиции на Arbitrum, принеся в сеть свои большие базы пользователей и ликвидность. Отличительной чертой Arbitrum является рост сообщества и поддержка новаторов DeFi, что делает ее идеальной платформой для инвесторов, желающих поддержать перспективные проекты на основе EVM в масштабируемой сети.

‍

Нижняя линия

Arbitrum продолжает лидировать в пространстве Layer 2 благодаря низким комиссиям и масштабируемости, стимулируя инновации в DeFi. Такие проекты, как GMX, Merkl, Camelot, Hyperliquid и Aave V3, используют преимущества Arbitrum для продвижения DeFi вперед, будь то повышение ликвидности, активизация межцепочечных взаимодействий или предложение солидной доходности.

Эти протоколы показывают, почему Arbitrum остается лучшим выбором для разработчиков и инвесторов, желающих принять участие в следующем этапе роста Ethereum.