Кто такой Майкл Берри?

Доктор Майкл Берри - американский инвестор и управляющий хедж-фондом, прославившийся своими прозорливыми инвестиционными стратегиями и ролью в предвидении финансового кризиса 2008 года. Майкл Берри родился 19 июня 1971 года в Сан-Хосе, штат Калифорния, и его ранняя жизнь была отмечена серьезными испытаниями. В возрасте двух лет он потерял левый глаз из-за ретинобластомы, редкой формы рака, и с тех пор носит протез глаза.

Образование

Он получил степень бакалавра по экономике и медицине в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, а затем доктора медицины (M.D.) в Медицинской школе Вандербильтского университета. Он начал ординатуру по неврологии в Медицинском центре Стэнфордского университета, но покинул ее до окончания.

Карьера

В 2000 году Майкл основал Scion Capital, хедж-фонд, который принес ему значительную прибыль за счет шортинга переоцененных акций технологических компаний во время "пузыря доткомов" начала 2000-х годов. Его наиболее заметные достижения пришлись на середину 2000-х годов, когда он распознал разрастающийся кризис субстандартной ипотеки. 

Благодаря тщательному анализу практики ипотечного кредитования и тенденций на рынке жилья он предвидел приближающийся крах жилищного пузыря. Действуя в соответствии с этим пониманием, он убедил инвестиционные компании продать ему кредитные дефолтные свопы на субстандартные сделки, которые он считал уязвимыми. Эта стратегия оказалась прозорливой и принесла ему значительную прибыль, когда рынок рухнул в 2007 году.

После этих успехов он ликвидировал Scion Capital в 2008 году, чтобы сосредоточиться на личных инвестициях. В 2013 году он основал компанию Scion Asset Management, где продолжает применять свои аналитические знания для выявления недооцененных активов и рыночных аномалий. 

Влияние поп-культуры

Он фигурировал в книге Майкла Льюиса "Большой шорт: внутри машины судного дня", которая впоследствии была адаптирована в фильм 2015 года "Большой шорт", где его сыграл актер Кристиан Бэйл. Этот фильм получил премию "Оскар" в номинации "Лучший сценарий, адаптированный сценарий" и был номинирован в нескольких других категориях.

Чистое состояние Майкла Берри в 2025 году

По состоянию на 2025 год чистая стоимость Майкла Берри оценивается примерно в 300 миллионов долларов. Хотя эта цифра является общепринятой, она может быть несколько консервативной из-за ограниченного количества недавних раскрытий информации о его личных финансовых делах.

Майкл впервые получил известность благодаря своей успешной ставке против пузыря на рынке жилья в середине 2000-х годов, которая, как сообщается, принесла ему прибыль в размере около 100 миллионов долларов лично и около 700 миллионов долларов его инвесторам. В последние годы в его портфеле появились значительные позиции в таких компаниях, как Alibaba Group Holding Ltd., Shift4 Payments и Molina Healthcare.

Важно отметить, что оценка чистой стоимости может колебаться в зависимости от динамики рынка и личных инвестиционных решений. Хотя обычно называют цифру в 300 миллионов долларов, некоторые источники предполагают, что его чистая стоимость может быть выше и достигать 1,2 миллиарда долларов, в зависимости от оценки его частных инвестиций и активов. 

Инвестиционный портфель Майкла Берри

По состоянию на четвертый квартал 2024 года портфель компании Scion Asset Management Майкла Берри оценивался примерно в 77,4 млн долларов и включал 13 различных пакетов акций.

Топ-холдинги:

• Alibaba Group Holding Ltd. (BABA): Составляя 16,42% портфеля, Scion владеет 150 000 акций этого китайского гиганта электронной коммерции.
• Baidu Inc. (BIDU): Доля в 13,61% портфеля, составляющая 125 000 акций, отражает уверенность в достижениях Baidu в области искусственного интеллекта и поисковых систем.
• JD.com Inc. (JD): Составляет 13,43% портфеля, владеет 150 000 акций, что свидетельствует о позитивном взгляде на китайский сектор электронной коммерции.
• Estée Lauder Companies Inc. (EL): Новая акция в 4 квартале 2024 года, составляющая 9,68% портфеля, что свидетельствует о стратегическом движении в сектор потребительских товаров.
• Molina Healthcare Inc. (MOH): владеет 30 000 акций, что составляет 9,40% портфеля, и занимается инвестициями в американскую индустрию здравоохранения.

Стратегические корректировки:

• Увеличение позиций: Среди заметных увеличений - 50-процентный рост доли в Shift4 Payments Inc. (FOUR) и 67-процентное увеличение доли в Molina Healthcare Inc. (MOH).
• Новые инвестиции: Открыты позиции в компаниях Pinduoduo Inc. (PDD), HCA Healthcare Inc. (HCA), Bruker Corp. (BRKR) и VF Corp. (VFC).
• Сокращение позиций: Снизил доли в The RealReal Inc. (REAL) на 50% и American Coastal Insurance Corp. (ACIC) на 60%.
• Вышедшие позиции: В 2021 году Scion Asset Management владел примерно 5,3% акций GameStop. Однако он вышел из позиции до резкого скачка акций, заработав около 100 миллионов долларов.
• В начале 2022 года он определил, что Федеральная резервная система неадекватно реагирует на инфляцию, и вложил 31 миллион долларов в опционы на ARKK ETF Кэти Вуд. Этот шаг снова принес более 100 миллионов долларов, удвоив его состояние.

Корректировки его портфеля отражают динамичную инвестиционную стратегию, балансирующую между капитализацией возможностей роста и снижением рисков, особенно в китайском технологическом секторе.

Майкл Берри настроен на биткойн?

Майкл Берри по-прежнему скептически относится к биткойну. Он рассматривает его в первую очередь как спекулятивный пузырь, сравнимый с финансовыми пузырями прошлых лет, такими как крах доткомов и жилищного строительства. Он утверждает, что стоимость биткоина зависит исключительно от настроений инвесторов, а не от внутренней ценности или ощутимых доходов.

Он предупреждает о рисках, связанных с использованием кредитного плеча на криптовалютных рынках, полагая, что многие инвесторы недооценивают эти опасности. Кроме того, он подчеркивает значительные регуляторные риски, указывая на то, что правительства могут ограничивать или регулировать криптовалюты по мере того, как они становятся все более популярными.

Заключительные размышления

Инвестиционный путь Майкла Берри является примером силы независимого анализа и стратегического предвидения. Его состояние оценивается примерно в 300 миллионов долларов, и он сколотил его благодаря проницательным инвестициям, в частности, предсказав кризис субстандартной ипотеки в 2008 году. Его способность выявлять рыночные аномалии и принимать решительные меры дает ценные знания инвесторам.