Die besten Projekte auf Arbitrum für Investitionen im Jahr 2024

Die 5 besten Projekte auf Arbitrum

Unsere Analysten haben die leistungsstärksten Projekte auf Arbitrum bewertet und sich dabei auf Innovation, Investitionspotenzial, Total Value Locked (TVL) und einzigartige Funktionalitäten konzentriert. Nach einer gründlichen Überprüfung haben wir die fünf besten Protokolle identifiziert, die das Wachstum von Arbitrum im Jahr 2024 vorantreiben, indem sie Liquiditätslösungen verbessern, Cross-Chain-Interaktionen optimieren und die Grenzen des dezentralen Perpetual Tradings erweitern.

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1. GMX (GMX)

GMX hat sich seinen Platz als eine der besten dezentralen Perpetual-Börsen von Arbitrum verdient und bedient Ende 2024 über 660.000 Nutzer. Händler können auf der Plattform einen Hebel von bis zu 100x nutzen, wobei die Liquidität über den GLP-Token verwaltet wird. Während das Setzen von GMX die Nutzer in ETH und AVAX belohnt, ist es die hohe Liquidität auf Arbitrum, die diese Börse wettbewerbsfähig und beliebt macht.

Mit einem kumulierten Handelsvolumen von 175 Milliarden US-Dollar steht GMX nun unter dem Druck von aufstrebenden Unternehmen wie Vertex und MYX Finance. Nach dem neuesten Update ermöglicht GMX seinen Nutzern, mit der SHIFT-Funktion die Liquidität zwischen mehreren Pools zu wechseln und so die Kapitalallokation zu den am meisten genutzten GM-Märkten zu optimieren, ohne dass dank der GMX Liquidity Vaults (GLV) Transaktionsgebühren anfallen.

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2. Merkl

Merkl von Angle Labs ist zu einem integralen Bestandteil von Arbitrums DeFi geworden und ermöglicht eine effiziente Reward-Verteilung über mehrere Protokolle hinweg. Es unterstützt eine Reihe von Anreizen wie Liquidity Mining und Airdrops und arbeitet mit Plattformen wie Uniswap und Radiant zusammen. Derzeit verwaltet Merkl 111 Pools auf Arbitrum, mit einem Gesamtwert von 217 Milliarden Dollar und APYs von bis zu 90 %.

Sein innovatives Merkle-Tree-System ermöglicht es Nutzern, Rewards aus mehreren Kampagnen in einer Transaktion zu beanspruchen, was für Liquiditätsanbieter, die Effizienz und hohe Renditen anstreben, lukrative Rewards bietet. Darüber hinaus unterstützt Merkl kettenübergreifende Reward-Kampagnen, so dass Protokolle Anreize über mehrere Netzwerke außerhalb von Arbitrum wie Base und Polygon verteilen können.

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3. Camelot (GRAIL)

Camelot ist eine dezentrale Börse, die speziell für Arbitrum entwickelt wurde und ein duales AMM-System verwendet, um sowohl volatile als auch stabile Vermögenswerte zu verwalten. Liquiditätsanbieter können Vermögenswerte als spNFTs einbinden, um höhere Renditen zu erzielen, während Nitro-Pools den Projekten Flexibilität bei der Festlegung von Liquiditätsanreizen bieten. Mit 230 Pools und 98 Millionen US-Dollar an TVL bietet Camelot praktische Vorteile bei einem durchschnittlichen APY von 7,12 %.

Das Dual-Token-System von Camelot besteht aus GRAIL und xGRAIL, wodurch Liquiditätsanreize und eine einheitliche Governance gewährleistet werden. Der jüngste Erfolg mit dem GU-Projekt, das über das Orbital Accelerator Launchpad gestartet wurde, zeigt Camelots Potenzial, neue Projekte zu unterstützen und gleichzeitig nachhaltige Liquiditätsanreize für die Nutzer im Arbitrum-Ökosystem zu schaffen.

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4. Hyperliquid

Hyperliquid ist eine dezentrale Perpetual Exchange, die sich dadurch auszeichnet, dass sie auf ihrer eigenen, für den Hochfrequenzhandel optimierten Layer-1-Blockchain arbeitet. Sie kann bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde mit 50-facher Hebelwirkung verarbeiten und zieht damit ernsthafte Händler an. Die Plattform ist mit Arbitrum für kettenübergreifende Liquiditätsübertragungen integriert, da Händler USDC von der Schicht 2 überbrücken müssen.

Die Tresore und das punktebasierte Prämienprogramm von Hyperliquid erweitern das Angebot, das mittlerweile von 200.000 Nutzern verwendet wird. Hyperliquids Konsensalgorithmus HyperBFT wurde speziell entwickelt, um einen hohen Durchsatz bei geringer Latenz zu gewährleisten, was einen reibungslosen Handel auch bei Marktspitzen ermöglicht. Hyperliquid ist auch im 4. Quartal 2024 eine attraktive Investition auf Arbitrum.

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5. Aave V3 (AAVE)

Aave V3, das vollständig in Arbitrum integriert ist, bringt sein dezentralisiertes Kredit- und Darlehensprotokoll auf den Layer 2 und hat damit fast ein Monopol auf diesen Sektor. Obwohl es nicht von Arbitrum stammt, profitiert Aave von den niedrigeren Transaktionsgebühren und der verbesserten Geschwindigkeit des Netzwerks. Das Protokoll führt einen Isolationsmodus ein, um das Onboarding von neuen Vermögenswerten sicherer zu machen, und sein TVL hat die Grenze von 1 Milliarde Dollar überschritten.

Aave übertrifft Arbitrum-eigene Lending-Protokolle wie Radiant sowohl in der TVL als auch in den APYs und ist damit eine zuverlässige Option für Nutzer, die ihre Lending-Strategien optimieren und gleichzeitig die Skalierbarkeit von Arbitrum nutzen wollen. Interessanterweise bietet Aave V3 auf Arbitrum den Nutzern die Möglichkeit, volatile oder experimentelle Assets zu isolieren und so das systemische Risiko in Lending Pools zu minimieren.

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Was ist Arbitrum?

Arbitrum ist eine führende Ethereum Layer 2 Skalierungslösung, die entwickelt wurde, um die Leistung von Ethereum durch Reduzierung der Gasgebühren und Verbesserung des Transaktionsdurchsatzes zu verbessern. Dies wird durch Innovationen wie Arbitrum Rollup, AnyTrust und Orbit erreicht, die es Entwicklern ermöglichen, Layer 3s oder Appchains zu erstellen.

Arbitrum verarbeitet Transaktionen außerhalb der Kette und bündelt sie auf Ethereum, um die Sicherheit von Ethereum aufrechtzuerhalten und gleichzeitig erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen. Als optimistisches "Stage 1"-Rollup bewegt es sich in Richtung Dezentralisierung mit externen Betrugsnachweisen und begrenzter Aufsicht durch einen Sicherheitsrat.

Vitalik Buterin hat darauf hingewiesen, dass Arbitrum in die Phase "Stage 1+" eintritt, in der es auf Layer 2 nicht mehr nur um Skalierbarkeit geht, sondern darum, die Akzeptanz des dezentralen Finanzwesens im Mainstream zu fördern.

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Wie viele Projekte gibt es auf Arbitrum?

Arbitrum beherbergt derzeit 702 Projekte mit einem Gesamtwert von 5 Milliarden US-Dollar. Damit ist es die größte Ethereum Layer 2 und die fünftgrößte Blockchain insgesamt.

Allein die Top-100-Projekte machen 3,1 Milliarden Dollar aus, wobei zu den führenden Kategorien Derivate, Kreditvergabe und Renditeprotokolle gehören, die jeweils 13 %, 17 % und 11 % des TVL ausmachen. Dezentrale Börsen sind auf Arbitrum ebenfalls von zentraler Bedeutung, wobei die Top 9 DEXs 488 Mio. $ einsammeln, einschließlich Protokollen wie Uniswap, die ihre Liquidität in das Netzwerk einspeisen.

Einige Projekte, wie z.B. TreasureDAO, das ehemalige Top-NFT-Protokoll auf der Blockchain, migrieren jedoch zu ZKsync, da die Spieleunterstützung auf Arbitrum langsamer voranschreitet.

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Ist Arbitrum ein gutes Projekt?

Als Anlagewert ist der Arbitrum ARB-Token seit Anfang 2024 um 67 % abgestürzt, während der durchschnittliche ROI der 50 besten verfügbaren Münzen für das Jahr bei -14,80 % liegt.

Dennoch ist Arbitrum ein starker Konkurrent im Layer-2-Bereich, dank seiner Fähigkeit, Ethereum zu skalieren und dabei die Gebühren niedrig und die Sicherheit intakt zu halten. Es ist bei Entwicklern beliebt, weil es sich nahtlos in Ethereum integriert und das Beste aus beiden Welten bietet - Skalierbarkeit und Sicherheit. Arbitrum ist nicht nur technisch solide, sondern hat auch ein blühendes Ökosystem mit Projekten wie GMX, Merkl und Camelot.

Darüber hinaus haben etablierte Protokolle wie AAVE, Uniswap und Compound auf Arbitrum einen festen Platz gefunden und bringen ihre große Nutzerbasis und Liquidität in das Netzwerk ein. Was Arbitrum von anderen unterscheidet, ist das von der Community vorangetriebene Wachstum und die Unterstützung für DeFi-Innovatoren, was es zu einer bevorzugten Plattform für Investoren macht, die vielversprechende EVM-basierte Projekte in einem skalierbaren Netzwerk unterstützen wollen.

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Unterm Strich

Arbitrum ist mit seinen niedrigen Gebühren und seiner Skalierbarkeit weiterhin führend im Layer-2-Bereich und treibt Innovationen im gesamten DeFi-Bereich voran. Projekte wie GMX, Merkl, Camelot, Hyperliquid und Aave V3 nutzen alle die Stärken von Arbitrum, um DeFi voranzutreiben, sei es durch die Verbesserung der Liquidität, die Förderung von Cross-Chain-Interaktionen oder das Angebot solider Renditen.

Diese Protokolle zeigen, warum Arbitrum eine Top-Wahl für Entwickler und Investoren bleibt, die an der nächsten Phase des Ethereum-Wachstums teilnehmen wollen.