Top 8 Solana Staking Statistiken und Trends

1. Über 68 % des Gesamtangebots von Solana sind abgesichert

Im September 2024 sind 67,93 % des Gesamtangebots von Solana (390,81 Mio. SOL) im gesamten Netzwerk von insgesamt 1 642 aktiven Validierern abgesichert. Unter ihnen kontrollieren die 25 größten Anbieter 41,5 % des Gesamtangebots. Die Top 5 der größten Validierer sind:

1. Helius (3,5 %), eine Plattform für RPC- und API-Entwickler
2. Galaxy (3,3 %), ein Blockchain-Risikokapitalunternehmen
3. Coinbase Cloud 02 (3,2%), eine zentralisierte Kryptobörse
4. Figment (2,7%), ein Anbieter von Einsatzinfrastrukturen für Institutionen
5. Ledger (2,5%), eine Hardware-Krypto-Geldbörse

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2. Solana Liquid Staking ist auf dem Vormarsch

Die meisten Staker bevorzugen nach wie vor den Einsatz von nativen SOL, die 93,5 % der 390,81 Millionen SOL (Stand: September 2024) ausmachen. Liquid Staking Tokens (LSTs) gewinnen jedoch stetig an Zugkraft und machen nun 6,5 % des gesamten Stake-Angebots aus, wobei 25,34 Millionen SOL in Liquid Staking-Protokollen gesperrt sind.

Unter den LST-Anbietern hat JitoSOL einen Anteil von 3,4 % an den insgesamt eingesetzten SOL, gefolgt von mSOL mit 1,3 %, wobei andere LSTs wie bSOL und jupSOL den Rest abrunden. LSTs sind zwar immer noch ein kleiner Teil des Staking-Ökosystems, aber sie wachsen, da die Staker nach mehr Flexibilität suchen, mit Integrationen über dezentrale Börsen auf Solana und Lending-Protokollen.

Obwohl der Sektor auf Solana wächst, ist die Beteiligung an liquiden Einsätzen nach wie vor deutlich geringer als bei Ethereum, wo über 42 % aller eingesetzten ETH an liquiden Einsätzen beteiligt sind.

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3. JitoSOL dominiert Liquid Staking mit 53,7% Marktanteil

Schauen wir uns nun die relativen Werte zur besseren Veranschaulichung an. Unter den liquiden Staking-Token (LSTs) rangiert JitoSOL mit einem Marktanteil von 53,7 % an der Spitze des Feldes.

Bis September 2024 hat JitoSOL 13,33 Millionen SOL an eingesetztem Vermögen angehäuft und übertrifft damit seine engsten Konkurrenten wie mSOL mit 20,3 % und jupSOL mit 8,8 %.

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4. Das Verhältnis von Marktkapitalisierung und Einsätzen bei LSTs ist nicht linear

Ein interessanter Trend ist, dass das Wachstum der Marktkapitalisierung der LSTs von Solana nicht direkt proportional zur Veränderung ihres Einsatzverhältnisses ist. Lassen Sie uns dies anhand von Schlüsselbeispielen vom 19. September der letzten drei Jahre aufschlüsseln:

• 2022: Die LST-Einsatzquote betrug 3,19 % bei einer Marktkapitalisierung von 340 Mio. $ (SOL notiert bei 31 $).
• 2023: Trotz des Rückgangs der Quote auf 2,5 % sank auch die Marktkapitalisierung auf 192 Mio. USD (SOL: 19,9 Mio. USD).
• 2024: Während die Einsatzquote auf 6,54 % anstieg, erhöhte sich die Marktkapitalisierung von LST auf 3,54 Mrd. USD, was einer Verzehnfachung gegenüber 2022 entspricht, während die Einsatzquote selbst nur um das Doppelte anstieg.

Dies zeigt, dass die LST-Marktkapitalisierung zwar exponentiell wachsen kann, das Einsatzverhältnis selbst jedoch nicht mit der gleichen Rate zunimmt, was eine nicht lineare Beziehung zwischen den beiden Faktoren verdeutlicht.

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5. Jupiter und Jito haben 2024 die meisten Staker gewonnen

Was die Anzahl der Staker (>10 SOL) betrifft, so verzeichneten Jito und Jupiter im April 2024 einen plötzlichen Anstieg. Im September hatte JitoSOL 7.906 Konten, während jupSOL mit 3.451 Stakern folgte.

Andere LSTs wie mSOL und bSOL wachsen weiterhin stetig, aber JitoSOL und jupSOL sind eindeutig auf dem Vormarsch und festigen ihre Position als Top-Player im Solana-Staking.

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6. Über 54% des Wertes von Solanas Ausleihprotokollen stammen von LSTs

Kreditprotokolle machen mit einem Gesamtwert von 772,7 Millionen US-Dollar den Großteil der LST DeFi-Nutzungsfälle auf Solana aus, was einer Quote von 54,3 % für den Sektor entspricht.

Solend liegt mit 64,5 % seines Gesamtwerts in LSTs an der Spitze, während andere prominente Leihprotokolle wie Marginfi mit 55,4 % und Kamino mit 51,7 % vertreten sind. DEXs haben nur 8,4 % ihrer 1,6 Milliarden Dollar in LSTs.

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7. Jupiter und Kamino haben die größten DeFi-Programme

Unter den DeFi-Programmen von Solana sticht Jupiter mit 343,1 Mio. USD in SOL hervor und ist damit der führende DEX nach Gesamtwert. Auch Leihprotokolle wie Kamino haben mit 221,2 Mio. USD in JLP und 181,4 Mio. USD in JitoSOL Tresoren bedeutende Beteiligungen.

Weitere bemerkenswerte Programme sind Drift mit 114,2 Mio. $ in JitoSOL und Orca mit 82,9 Mio. $ in HMSTR-Tokens.

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8. Weniger als 1 % des von Solana abgesteckten Angebots wird neu abgesteckt

Im September 2024 wurden nur 0,29 % des gesamten Solana-Bestandes, d. h. 1,17 Millionen SOL, über Solayer zurückgegeben. Während die SOL-Wiederverpfändung weiter zunimmt, konzentrieren sich die Token auf die native Wiederverpfändung, die 74,4 % des Gesamtvolumens ausmacht.

Weitere Trends bei der Auswahl von Restrukturierungswerten sind JitoSOL mit 9,5%, Infinity (INF) mit 8,1% und Marinade (mSOL) mit 7,3%.

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Was ist Solana Staking?

Solana Staking ermöglicht es den Nutzern, ein Minimum von 0,01 SOL zu setzen, um das Netzwerk zu sichern und Belohnungen zu verdienen. Das Delegieren von SOL an einen Validator hilft, die Dezentralisierung des Netzwerks aufrechtzuerhalten und gleichzeitig passives Einkommen für den Nutzer zu generieren. Im Gegensatz zum Ethereum-Staking, bei dem 32 ETH benötigt werden, um einen Validator zu betreiben, ist das Staking in Solana aufgrund der niedrigen Einstiegshürde für mehr Teilnehmer zugänglich.

Solana holt auch bei den Liquid Staking-Möglichkeiten zu Ethereum auf und ermöglicht es den Nutzern, ihre Liquidität zu erhalten und gleichzeitig Belohnungen zu verdienen. Obwohl der Total Value Locked (TVL) immer noch niedriger ist als der von Ethereum, bewegen sich die Liquid Staking- und Restaking-Optionen von Solana langsam in den Mainstream und wecken die Nachfrage der Nutzer.

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Unterm Strich

Mit einem Anteil von über 68 % an den SOL-Einsätzen und einem Anteil von 6,5 % an den liquiden Einsatzderivaten hat sich das Solana-Einsatzsystem zu einem komplexen und flexiblen System entwickelt, das Sicherheit und Liquidität in Einklang bringt.

Während neue Trends wie Restaking aufkommen, verlagert sich Solana still und leise vom einfachen Staking zu komplizierteren DeFi-Möglichkeiten, die es den Nutzern ermöglichen, auf eine Weise mit dem Netzwerk zu interagieren, die noch vor einem Jahr undenkbar gewesen wäre. Ob durch LSTs oder DeFi-Projekte wie Jupiter und Kamino, Staker finden neue Wege, um zusätzliche Belohnungen freizuschalten.