Was ist LayerZero?

Was ist LayerZero?

LayerZero ist ein Omnichain-Interoperabilitätsprotokoll, das die direkte Kommunikation zwischen Blockchains wie Ethereum, Binance Smart Chain und Solana ermöglicht. Es verwendet eine proprietäre Technologie, die Nachrichten sicher überträgt, indem sie nur die notwendigen Beweisdaten überträgt.

Das dezentralisierte System des Protokolls stützt sich auf Orakel wie Chainlink, die Daten abrufen, und auf Relais, die sie übermitteln, um eine genaue und sichere Nachrichtenübermittlung zu gewährleisten. Da kein Vertrauen in einen einzelnen Vermittler nötig ist, verbessert LayerZero die Zuverlässigkeit und verringert das Risiko von Manipulationen.

Der modulare Aufbau ermöglicht es Entwicklern, kettenübergreifende Anwendungen zu entwickeln, wie z. B. dezentrale Börsen oder NFT-Marktplätze, die harmonisch über mehrere Netzwerke hinweg funktionieren können. Dieser Ansatz löst die Herausforderung der Blockchain-Fragmentierung besser als traditionelle Brücken.

‍

Wie funktioniert LayerZero?

Wenn wir uns die Architektur von LayerZero genauer ansehen, können wir erkennen, wie das Projekt mit einem flexiblen Rahmen für die kettenübergreifende Kommunikation arbeitet, der Folgendes umfasst:

• Ultra Light Nodes (ULNs): LayerZero nutzt ULNs, um Proof-Daten effizient zu übertragen, ohne dass vollständige Blockchain-Knoten erforderlich sind, was den Overhead reduziert und gleichzeitig die Sicherheit gewährleistet.
• Unveränderliche Verträge: Nicht aktualisierbare Endpoint-Verträge auf unterstützten Blockchains wickeln die Übertragung und den Empfang von Nachrichten ab und ermöglichen gleichzeitig Sicherheitseinstellungen, Gaskostenquotierungen und Debugging.
• Erlaubnisfreie Ausführung: Nachrichten, die von dezentralen Verifizierungsnetzwerken (DVNs) verifiziert wurden, können von jedermann über die "lzReceive"-Methode ausgeführt werden, was Gaszahlungen im Token der Quellkette ermöglicht.
• Dezentralisierte Validierung: Anwendungen passen ihren Security Stack mit spezifischen DVNs an und gewährleisten so eine maßgeschneiderte Nachrichtenüberprüfung ohne Abhängigkeit von einem einzelnen Netzwerk.
• Executor-Abstraktion: Executors übernehmen die automatische Nachrichtenübermittlung und vereinfachen so die Handhabung und Ausführung von Gasen für Entwickler.
• Modulare Sicherheit: Der Security Stack integriert bei Bedarf neue Prüfernetzwerke, so dass Anwendungen anpassungsfähig und sicher bleiben.
• Omnichain-Standards: Unterstützt Omnichain Application (OApp) und Omnichain Fungible Token (OFT) Standards für optimierte Funktionalität.

Daher ist LayerZero keine herkömmliche Kryptobrücke, sondern ein neuartiges Interoperabilitätsprotokoll, mit dem Anwendungen über mehrere Blockchains hinweg betrieben werden können, ohne auf zentralisierte und risikoreichere Brückenlösungen angewiesen zu sein.

‍

ZRO Tokenomics

Die ZRO-Tokenomics umreißen die Zuteilung und Verteilung von LayerZeros nativem Token, ZRO, der einen festen Gesamtvorrat von 1 Milliarde Token hat. ZRO dient als Utility-Token, der Governance, Protokollgebühren und kettenübergreifende Nachrichtenausführung ermöglicht.

• Gemeinschaftliche Zuteilung: 38,3% (383.000.000 ZRO) werden Nutzern, Entwicklern und Mitgliedern der Gemeinschaft zugewiesen. Darin enthalten sind 8,5 % für rückwirkende Initiativen, 15,3 % für zukünftige Initiativen wie Ausschüttungen und Programme und 14,5 % für das Wachstum des Ökosystems und Zuschüsse.
• Strategische Partner: 32,2 % (322.000.000 ZRO) werden Investoren und Beratern mit einer dreijährigen Sperrfrist zugeteilt, die eine einjährige Sperre und monatliche Freigaben in den folgenden zwei Jahren umfasst.
• Hauptbeitragszahler: 25,5 % (255.000.000 ZRO) sind für LayerZero Labs-Mitarbeiter und künftige Teammitglieder reserviert und unterliegen denselben Ausübungsbedingungen wie die strategischen Partner.
• Zurückgekaufte Token: 4,0% (40.000.000 ZRO) wurden von LayerZero Labs zurückgekauft und dem Community Bucket für weitere Zuteilungen zugesagt.

‍

ZRO Airdrop

Der ZRO-Airdrop war eine der kompliziertesten und bedeutendsten Verteilungen in der Geschichte der Kryptowährung und verteilte 85 Millionen ZRO-Token, was 8,5 % des Gesamtangebots entspricht. Das Ereignis begann offiziell am 20. Juni 2024 und gab einem Berechtigungsprüfer 90 Tage Zeit, den Airdrop zu beanspruchen.

Das Team von LayerZero setzte rigorose Mechanismen zur Erkennung von Sybillen ein, darunter Selbstanzeige, Kopfgeldjagd und fortschrittliche Filterung durch Chaos Labs und Nansen, und konnte so etwa 10 Millionen ZRO vor betrügerischen Ansprüchen bewahren, wobei genau 1.280.000 berechtigte Wallets übrig blieben.

Ein zweiter Airdrop begann am 20. September mit einem 30-tägigen Zeitfenster, in dem nicht beanspruchte Token aus dem ersten Airdrop an Wallets mit Post-TGE-Aktivitäten verteilt und die Zuteilungen auf der Grundlage der ausgegebenen Gasgebühren neu kalibriert wurden, um sicherzustellen, dass nur treue Nutzer belohnt wurden.

‍

LayerZero Statistik

Die gesamte Geschichte von LayerZero lässt sich anhand von On-Chain-Daten leicht interpretieren. Glücklicherweise verfügt das Protokoll über einen der besten Blockchain-Explorer, LayerZero Scan, den wir für die folgende Analyse verwendet haben:

• Überblick: Das Protokoll hat insgesamt 140 Millionen Nachrichten verarbeitet, derzeit etwa 60.000 täglich, unterstützt von 57.365 OApps in 109 Netzen.
• Rückgang der Aktivität: Das wöchentliche Nachrichtenvolumen lag vor dem ZRO-Luftabwurf im Durchschnitt bei 2-4 Millionen, ist aber seitdem auf 200-250k Nachrichten pro Woche zurückgegangen.
• Ketten: LayerZero arbeitet auf über 100 Mainnet Chains, wobei die aktivsten Netzwerke Polygon, Arbitrum, BNB Chain, Optimism, Avalanche und Base sind.
• Marktkapitalisierung: Der ZRO-Token debütierte mit einer Marktkapitalisierung von 1,1 Mrd. USD, fiel auf 0,28 Mrd. USD und hat sich auf 0,58 Mrd. USD erholt, womit er zu den 150 größten Token gehört.

‍

LayerZero Anwendungsfälle

Über 240 dezentrale Protokolle nutzen LayerZero's Technologie in gewissem Maße, wobei die führenden Protokolle bis heute zwischen 10 und 50 Millionen Nachrichten verarbeiten. Im Folgenden sind die beliebtesten Protokolle aufgeführt:

• Stargate Finance: Nutzt LayerZero für sein Omnichain-Liquiditätsübertragungsprotokoll, das sofortige und vertrauenslose kettenübergreifende Vermögensübertragungen mit vereinheitlichten Liquiditätspools ermöglicht.
• Radiant Capital: Integriert LayerZero für seine kettenübergreifende Kreditvergabeplattform, die es Nutzern ermöglicht, Vermögenswerte über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg zu leihen und zu verleihen.
• Merkly: Eine kettenübergreifende Anwendung, die durch ihre Verwicklung in Sybil-Kontroversen bekannt wurde, obwohl sie wertvolle Tools wie die Betankungsfunktion bietet.
• Aptos-Brücke: Verwendet LayerZero, um die Übertragung von Vermögenswerten und Token zwischen Aptos und anderen wichtigen Blockchains zu ermöglichen.
• Angle-Protokoll: Implementiert LayerZero, um die kettenübergreifende Bewegung seiner Stablecoins zu erleichtern und ihren Nutzen und ihre Zugänglichkeit über verschiedene Blockchains hinweg zu erhöhen.

‍

Potenzielle Risiken

Trotz der Tatsache, dass LayerZero mehr als 66 Mal geprüft wurde, sind die Nutzer nach wie vor besorgt über mögliche Risiken, einschließlich der Ausnutzung von Smart Contracts und der Abhängigkeit von Relayern und Orakeln.

Die weitreichende Geschichte der Schwachstellen in der Kryptoindustrie verstärkt diese Bedenken. Bis heute wurden über 9,11 Milliarden Dollar gestohlen, darunter 2,87 Milliarden Dollar durch Hacks im Zusammenhang mit Brücken wie Ronin, Wormhole, Nomad und Harmony Bridge. Die gute Nachricht ist, dass LayerZero nicht auf dieser Liste steht.

‍

Gründer

LayerZero wurde 2021 von Bryan Pellegrino gegründet, der auch als CEO des Unternehmens fungiert. Pellegrino, ein ehemaliger professioneller Pokerspieler mit einem Hintergrund in Informatik und Unternehmertum, bringt strategisches Denken und Expertise im Risikomanagement in das Projekt ein.

Er ist bei X sehr aktiv, ein Paradebeispiel dafür ist die Sybil-Kopfgeldperiode vor der ZRO-Luftabgabe, wo er immer bereit war, FUD zu kontern und die Integrität des Projekts zu verteidigen.

‍

Finanzierung

LayerZero hat in zwei großen Finanzierungsrunden insgesamt 263,33 Mio. US-Dollar eingeworben. Die erweiterte Serie A fand am 30. März 2022 statt und brachte 135 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1 Milliarde Dollar ein, angeführt von a16z crypto, Sequoia Capital und FTX Ventures.

Die andere große Finanzierungsrunde war die Serie B am 4. April 2023, bei der 120 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 3 Milliarden Dollar aufgebracht wurden, mit einer Beteiligung von a16z crypto, Sequoia Capital und dieses Mal von Circle und OKX Ventures.

‍

Unterm Strich

LayerZero wurde zu einem der prägenden Projekte des Jahres 2024, das durch die Kontroversen um Airdrops in Erinnerung blieb, die bei den Nutzern sowohl Begeisterung als auch Unzufriedenheit auslösten.

Auch wenn sich einige bei der Verteilung der Token benachteiligt fühlten, haben die Durchbrüche des Protokolls bei der kettenübergreifenden Konnektivität den Grundstein für eine stärker vernetzte Blockchain-Welt gelegt.

Je mehr Layer-1- und Layer-2-Netzwerke auf den Markt kommen, desto wichtiger wird die Technologie von LayerZero, um die Lücken zwischen dezentralen Netzwerken und ihren Anwendungen zu schließen.