Les meilleurs projets sur Arbitrum à investir en 2024

5 meilleurs projets sur Arbitrum

Nos analystes ont évalué les projets les plus performants sur Arbitrum, en se concentrant sur l'innovation, le potentiel d'investissement, la valeur totale bloquée (TVL) et les fonctionnalités uniques. Après un examen approfondi, nous avons identifié les cinq meilleurs protocoles qui stimulent la croissance d'Arbitrum en 2024 en améliorant les solutions de liquidité, en optimisant les interactions entre les chaînes et en repoussant les limites du trading perpétuel décentralisé.

‍

1. GMX (GMX)

GMX a gagné sa place parmi les meilleures bourses perpétuelles décentralisées d'Arbitrum, desservant plus de 660 000 utilisateurs à la fin de l'année 2024. Les traders peuvent bénéficier d'un effet de levier allant jusqu'à 100x sur sa plateforme, la liquidité étant gérée par le jeton GLP. Alors que la mise en jeu de GMX récompense les utilisateurs en ETH et en AVAX, c'est la grande liquidité sur Arbitrum qui maintient la compétitivité et la popularité de cet échange.

Avec un volume d'échange cumulé de 175 milliards de dollars, GMX doit maintenant faire face à la pression de nouveaux acteurs tels que Vertex et MYX Finance. Après sa dernière mise à jour, GMX permettra aux utilisateurs de basculer les liquidités entre plusieurs pools à l'aide de la fonction SHIFT, optimisant ainsi l'allocation des capitaux aux marchés GM les plus utilisés sans encourir de frais de transaction grâce aux chambres fortes de GMX Liquidity Vaults (GLV).

‍

2. Merkl

Merkl d'Angle Labs est devenu une partie intégrante du DeFi d'Arbitrum, facilitant une distribution efficace des récompenses à travers de multiples protocoles. Il prend en charge une série de mesures incitatives telles que le minage de liquidités et les airdrops, en collaborant avec des plateformes telles qu'Uniswap et Radiant. Actuellement, Merkl gère 111 pools sur Arbitrum, avec 217 milliards de dollars de valeur totale bloquée et des taux d'intérêt annuels atteignant jusqu'à 90 %.

Son système innovant d'arbre de merkle permet aux utilisateurs de réclamer des récompenses de plusieurs campagnes en une seule transaction, offrant des récompenses lucratives aux fournisseurs de liquidités à la recherche d'efficacité et de rendements élevés. En outre, Merkl prend en charge les campagnes de récompenses inter-chaînes, ce qui permet aux protocoles de distribuer des incitations sur plusieurs réseaux au-delà d'Arbitrum, comme Base et Polygon.

‍

3. Camelot (GRAIL)

Camelot est un échange décentralisé construit spécifiquement pour Arbitrum qui utilise un double système AMM pour gérer à la fois les actifs volatiles et stables. Les fournisseurs de liquidités peuvent bloquer des actifs en tant que spNFTs pour obtenir des rendements accrus, tandis que les pools Nitro donnent aux projets une certaine flexibilité dans la mise en place d'incitations à la liquidité. Avec 230 pools et 98 millions de dollars en TVL, Camelot offre un aspect pratique avec un taux d'intérêt annuel moyen d'environ 7,12 %.

Le système à double jeton de Camelot se compose de GRAIL et de xGRAIL, ce qui garantit des incitations à la liquidité et un alignement de la gouvernance. Son récent succès avec le projet GU - lancé par le biais de son accélérateur de lancement Orbital - montre le potentiel de Camelot à soutenir de nouveaux projets tout en maintenant des incitations durables à la liquidité pour les utilisateurs de l'écosystème Arbitrum.

‍

4. Hyperliquide

Hyperliquid est une bourse d'échange perpétuelle décentralisée qui se distingue par son fonctionnement sur sa propre blockchain de couche 1, optimisée pour le commerce à haute fréquence. Elle peut traiter jusqu'à 100 000 transactions par seconde avec un effet de levier de 50x, ce qui attire les traders sérieux. La plateforme s'intègre à Arbitrum pour les transferts de liquidités entre chaînes, car les traders ont besoin de faire le pont entre l'USDC et la couche 2.

Les coffres-forts d'Hyperliquid et son programme de récompenses basé sur des points ajoutent encore plus de profondeur à son offre, qui est maintenant utilisée par 200 000 utilisateurs. L'algorithme de consensus d'Hyperliquid, HyperBFT, est spécifiquement conçu pour maintenir un débit élevé avec une faible latence, garantissant des échanges transparents même pendant les pics de marché. Hyperliquid reste un investissement intéressant sur Arbitrum à l'approche du quatrième trimestre 2024.

‍

5. Aave V3 (AAVE)

Aave V3, entièrement intégré à Arbitrum, apporte son protocole de prêt et d'emprunt décentralisé à la couche 2, monopolisant presque le secteur. Bien qu'il ne soit pas natif d'Arbitrum, Aave bénéficie de frais de transaction réduits et d'une vitesse accrue sur le réseau. Le protocole introduit un mode d'isolation pour une intégration plus sûre des nouveaux actifs, et son TVL a dépassé le milliard de dollars.

Aave surpasse régulièrement les protocoles de prêt natifs d'Arbitrum, comme Radiant, à la fois en termes de TVL et d'APY, ce qui en fait une option fiable pour les utilisateurs qui cherchent à optimiser leurs stratégies de prêt tout en tirant parti de l'évolutivité d'Arbitrum. Il est intéressant de noter qu'Aave V3 sur Arbitrum offre aux utilisateurs la possibilité d'isoler les actifs volatils ou expérimentaux, minimisant ainsi le risque systémique dans les pools de prêts.

‍

Qu'est-ce qu'Arbitrum ?

Arbitrum est une solution de mise à l'échelle de la couche 2 d'Ethereum, conçue pour améliorer les performances d'Ethereum en réduisant les frais de gaz et en améliorant le débit des transactions. Elle y parvient grâce à des innovations telles que Arbitrum Rollup, AnyTrust et Orbit, qui permettent aux développeurs de construire des couches 3 ou des appchains.

Arbitrum traite les transactions en dehors de la chaîne et les met en lots sur Ethereum pour les finaliser, en maintenant la sécurité d'Ethereum tout en offrant des économies significatives. En tant que "Stage 1" optimistic rollup, il s'oriente vers la décentralisation avec des preuves de fraude externes et une supervision limitée d'un Conseil de sécurité.

Vitalik Buterin a déclaré qu'Arbitrum entrait dans la phase "Stage 1+", où les couches 2 ne concernent pas seulement l'évolutivité, mais commencent à favoriser l'adoption par le grand public de la finance décentralisée.

‍

Combien de projets y a-t-il sur Arbitrum ?

Arbitrum héberge actuellement 702 projets d' une valeur totale combinée de 5 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande couche 2 d'Ethereum et la cinquième plus grande blockchain au total.

Les 100 premiers projets représentent à eux seuls 3,1 milliards de dollars, les principales catégories étant les produits dérivés, les prêts et les protocoles de rendement, qui représentent respectivement 13 %, 17 % et 11 % de la TVL. Les échanges décentralisés sont également essentiels sur Arbitrum, les 9 premiers DEX bloquant 488 millions de dollars, y compris des protocoles tels qu'Uniswap qui transfèrent leurs liquidités sur le réseau.

Cependant, certains projets, tels que TreasureDAO, l'ancien protocole NFT le plus important de la blockchain, migrent vers ZKsync en raison de la lenteur des progrès de la prise en charge des jeux sur Arbitrum.

‍

Arbitrum est-il un bon projet ?

En tant qu'actif d'investissement, le jeton Arbitrum ARB s'est effondré de 67 % depuis le début de l'année 2024, tandis que le retour sur investissement moyen des 50 premières pièces disponibles est de -14,80 % pour l'année.

Pourtant, Arbitrum est un concurrent de taille dans l'espace de la couche 2, grâce à sa capacité à faire évoluer Ethereum tout en maintenant des frais peu élevés et une sécurité intacte. Il est populaire auprès des développeurs car il s'intègre de manière transparente à Ethereum, offrant le meilleur des deux mondes : évolutivité et sécurité. Au-delà de sa solidité technique, Arbitrum dispose d'un écosystème florissant avec des projets tels que GMX, Merkl et Camelot.

De plus, des protocoles bien établis comme AAVE, Uniswap, et Compound ont trouvé une base solide sur Arbitrum, apportant leurs larges bases d'utilisateurs et leur liquidité au réseau. Ce qui distingue Arbitrum, c'est sa croissance axée sur la communauté et son soutien aux innovateurs DeFi, ce qui en fait une plateforme de choix pour les investisseurs qui cherchent à soutenir des projets prometteurs basés sur l'EVM sur un réseau évolutif.

‍

Résultat final

Arbitrum continue de dominer l'espace de la couche 2 avec ses faibles frais et son évolutivité, stimulant l'innovation à travers DeFi. Des projets comme GMX, Merkl, Camelot, Hyperliquid, et Aave V3 utilisent tous les forces d'Arbitrum pour faire avancer DeFi, que ce soit en améliorant la liquidité, en stimulant les interactions entre les chaînes, ou en offrant des rendements solides.

Ces protocoles montrent pourquoi Arbitrum reste un choix de premier ordre pour les développeurs et les investisseurs qui cherchent à s'impliquer dans la prochaine phase de croissance d'Ethereum.