Qu'est-ce que LayerZero ?

Qu'est-ce que LayerZero ?

LayerZero est un protocole d'interopérabilité omnichain qui permet une communication directe entre des blockchains comme Ethereum, Binance Smart Chain et Solana. Il utilise une technologie propriétaire qui transmet les messages de manière sécurisée en ne transmettant que les données de preuve nécessaires.

Le système décentralisé du protocole s'appuie sur des oracles, tels que Chainlink, pour récupérer les données et sur des relais pour les transmettre, ce qui garantit la précision et la sécurité de la transmission des messages. En éliminant la nécessité de faire confiance à un seul intermédiaire, LayerZero améliore la fiabilité et réduit les risques de manipulation.

Sa conception modulaire permet aux développeurs de créer des applications inter-chaînes, telles que des bourses décentralisées ou des places de marché NFT, qui peuvent fonctionner harmonieusement sur plusieurs réseaux. Cette approche permet de relever le défi de la fragmentation de la blockchain mieux que les ponts traditionnels.

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Comment fonctionne LayerZero ?

Lorsque nous examinons de plus près l'architecture de LayerZero, nous pouvons voir comment le projet fonctionne à l'aide d'un cadre flexible pour la communication inter-chaînes qui comprend :

• Nœuds ultra-légers (ULN): LayerZero s'appuie sur les ULN pour transmettre efficacement les données de preuve sans nécessiter de nœuds de blockchain complets, ce qui permet de réduire les frais généraux tout en maintenant la sécurité.
• Contrats immuables: Les contrats Endpoint non évolutifs sur les blockchains prises en charge gèrent la transmission et la réception des messages tout en permettant les paramètres de sécurité, les cotations du coût du gaz et le débogage.
• Exécution sans permission: Les messages vérifiés par les réseaux de vérificateurs décentralisés (DVN) peuvent être exécutés par n'importe qui via la méthode "lzReceive", ce qui permet d'effectuer des paiements en gaz dans le jeton de la chaîne source.
• Validation décentralisée: Les applications personnalisent leur pile de sécurité avec des DVN spécifiques, ce qui garantit une vérification personnalisée des messages sans dépendre d'un réseau unique.
• Abstraction de l'exécuteur: Les exécuteurs gèrent la livraison automatique des messages, ce qui simplifie la gestion et l'exécution des gaz pour les développeurs.
• Sécurité modulaire: La pile de sécurité intègre de nouveaux réseaux de vérificateurs en fonction des besoins, ce qui permet aux applications de rester adaptables et sûres.
• Normes Omnichain: Prend en charge les normes Omnichain Application (OApp) et Omnichain Fungible Token (OFT) pour une fonctionnalité rationalisée.

Par conséquent, LayerZero n'est pas un pont cryptographique traditionnel, mais un nouveau type de protocole d'interopérabilité, permettant aux applications de fonctionner sur plusieurs blockchains sans dépendre de solutions de pontage centralisées et plus risquées.

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ZRO Tokenomics

Les tokenomics Z RO décrivent l'allocation et la distribution du jeton natif de LayerZero, ZRO, dont l'offre totale est fixée à 1 milliard de jetons. ZRO sert de jeton d'utilité, permettant la gouvernance, l'accumulation des frais de protocole et l'exécution des messages entre les chaînes.

• Allocation à la communauté: 38,3 % (383 000 000 ZRO) sont alloués aux utilisateurs, aux développeurs et aux membres de la communauté. Ce pourcentage comprend 8,5 % pour les initiatives rétroactives, 15,3 % pour les initiatives futures telles que les distributions et les programmes, et 14,5 % pour la croissance de l'écosystème et les subventions.
• Partenaires stratégiques: 32,2 % (322 000 000 ZRO) sont attribués à des investisseurs et à des conseillers avec une période d'acquisition de trois ans, comprenant un blocage d'un an et des déblocages mensuels au cours des deux années suivantes.
• Contributeurs principaux: 25,5 % (255 000 000 ZRO) sont réservés aux employés de LayerZero Labs et aux futurs membres de l'équipe, soumis aux mêmes conditions d'acquisition que les partenaires stratégiques.
• Jetons rachetés: 4,0 % (40 000 000 ZRO) ont été rachetés par LayerZero Labs et mis en gage dans le seau de la communauté pour des allocations supplémentaires.

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ZRO Airdrop

L'airdrop ZRO a été l'une des distributions les plus complexes et les plus importantes de l'histoire des crypto-monnaies, avec 85 millions de jetons ZRO, soit l'équivalent de 8,5 % de l'offre totale. L'événement a officiellement débuté le 20 juin 2024, donnant 90 jours à un vérificateur d'éligibilité pour réclamer l'airdrop.

L'équipe de LayerZero a utilisé des mécanismes rigoureux de détection des sybilles, notamment l'autodéclaration, la chasse aux primes et le filtrage avancé par Chaos Labs et Nansen, ce qui a permis de sauver environ 10 millions de ZRO des réclamations frauduleuses, laissant exactement 1 280 000 portefeuilles éligibles.

Un deuxième airdrop a débuté le 20 septembre avec une fenêtre de réclamation de 30 jours, redistribuant les tokens non réclamés du premier airdrop aux portefeuilles ayant une activité post-TGE et recalibrant les allocations sur la base des frais de gaz dépensés, garantissant ainsi que seuls les utilisateurs fidèles soient récompensés.

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Statistiques de LayerZero

L'histoire entière de LayerZero peut être facilement interprétée à l'aide de données sur la chaîne ; heureusement, le protocole dispose de l'un des meilleurs explorateurs de blockchain, LayerZero Scan, que nous avons utilisé pour effectuer l'analyse suivante :

• Vue d'ensemble: Le protocole a traité un total de 140 millions de messages, dont environ 60 000 par jour actuellement, pris en charge par 57 365 OApps à travers 109 réseaux.
• Baisse d'activité: Le volume hebdomadaire de messages se situait en moyenne entre 2 et 4 millions avant le parachutage de ZRO, mais il est tombé depuis à 200-250 000 messages par semaine.
• Chaînes: LayerZero fonctionne sur plus de 100 chaînes de mainnet, les réseaux les plus actifs étant Polygon, Arbitrum, BNB Chain, Optimism, Avalanche et Base.
• Capitalisation boursière: Le jeton ZRO a débuté avec une capitalisation boursière de 1,1 milliard de dollars, a chuté à 0,28 milliard de dollars et est remonté à 0,58 milliard de dollars, ce qui le classe parmi les 150 premiers jetons.

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Cas d'utilisation de LayerZero

Plus de 240 protocoles décentralisés utilisent la technologie de LayerZero dans une certaine mesure, les plus importants traitant entre 10 et 50 millions de messages à ce jour. Voici la liste des protocoles les plus populaires :

• Stargate Finance: Utilise LayerZero pour alimenter son protocole de transfert de liquidité omnichain, permettant des transferts d'actifs instantanés et sans confiance entre les chaînes avec des pools de liquidité unifiés.
• Radiant Capital: Intègre LayerZero pour sa plateforme de prêt cross-chain, permettant aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des actifs sur plusieurs réseaux de blockchain.
• Merkly: Une application inter-chaînes qui s'est fait connaître pour son implication dans des controverses liées à Sybil, bien qu'elle offre des outils précieux comme sa fonction de ravitaillement.
• Aptos Bridge: Utilise LayerZero pour permettre le transfert d'actifs et de jetons entre Aptos et d'autres grandes blockchains.
• Protocole d'angle: met en œuvre LayerZero pour faciliter le mouvement inter-chaînes de ses stablecoins, améliorant ainsi leur utilité et leur accessibilité sur différentes blockchains.

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Risques potentiels

Bien que LayerZero ait été audité plus de 66 fois, les utilisateurs restent préoccupés par les risques potentiels, notamment l'exploitation des contrats intelligents et la dépendance à l'égard des relais et des oracles.

L'historique des vulnérabilités du secteur des cryptomonnaies ne fait qu'aggraver ces inquiétudes. Plus de 9,11 milliards de dollars ont été volés à ce jour, dont 2,87 milliards de dollars à la suite de piratages liés à des ponts tels que Ronin, Wormhole, Nomad et Harmony Bridge. La bonne nouvelle est que LayerZero ne figure pas sur cette liste.

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Les fondateurs

LayerZero a été fondée en 2021 par Bryan Pellegrino, qui en est également le PDG. Pellegrino, ancien joueur de poker professionnel ayant une formation en informatique et en entrepreneuriat, apporte au projet sa réflexion stratégique et son expertise en matière de gestion des risques.

Il est très actif sur X, l'un des meilleurs exemples étant la période de prime Sybil qui a précédé le largage de ZRO, où il était toujours prêt à contrer le FUD et à défendre l'intégrité du projet.

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Financement

LayerZero a levé un total de 263,33 millions de dollars en financement à travers deux tours majeurs. La série A élargie a eu lieu le 30 mars 2022 et a permis de lever 135 millions de dollars pour une valorisation d'un milliard de dollars, sous la direction de a16z crypto, Sequoia Capital et FTX Ventures.

L'autre grand tour de table a été la série B du 4 avril 2023, qui a permis de lever 120 millions de dollars pour une valorisation de 3 milliards de dollars, avec la participation à nouveau d'a16z crypto, de Sequoia Capital, rejoints cette fois par Circle et OKX Ventures.

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Résultat final

LayerZero est devenu un projet emblématique de 2024, dont on se souvient pour les controverses sur les airdrop qui ont suscité à la fois l'enthousiasme et le mécontentement des utilisateurs.

Si certains se sont sentis lésés lors de la distribution des jetons, les avancées du protocole en matière de connectivité inter-chaînes ont jeté les bases d'un monde blockchain plus connecté.

Au fur et à mesure du lancement des réseaux de couche 1 et de couche 2, la technologie de LayerZero deviendra de plus en plus essentielle pour combler les lacunes des réseaux décentralisés et de leurs applications.