Statistiques et tendances de la mise en jeu d'Ethereum

1. Plus de 33,8 millions d'Ethereum sont mis en jeu

En juillet 2024, la quantité d'Ethereum (ETH) mis en jeu a atteint le chiffre impressionnant de 33 729 733 ETH, contre 25 millions en août 2023. Cette augmentation significative de 34,9 % au cours de l'année écoulée souligne la confiance et l'engagement croissants de la communauté Ethereum, en particulier à la lumière de la transition du réseau vers la preuve d'enjeu (PoS).

L'ETH staked représente 28,28 % de l'offre totale d'Ethereum et se répartit en différentes catégories. Le staking liquide et le restaking sont deux des principaux récits qui poussent à une plus grande participation au staking par le biais des options de mise en commun partagée.

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2. Les flux nets de piquetage sur Ethereum augmentent depuis la fusion

Suite au Shanghai Fork, l'Ethereum a connu une augmentation nette substantielle des ETH mis en jeu, totalisant 13 551 771 ETH. Cette augmentation est due au fait que les flux entrants ont dépassé les flux sortants de manière significative, ce qui reflète un regain d'intérêt et de confiance dans le mécanisme de mise en jeu d'Ethereum après la mise à niveau.

La mise à jour de Shanghai a été une étape cruciale, permettant aux utilisateurs de déstocker leur ETH et d'accéder aux récompenses accumulées pour la première fois. Auparavant, l'ETH mis en jeu sur la chaîne Beacon était inaccessible, ce qui limitait la flexibilité des utilisateurs. La possibilité de retrait, introduite par la proposition EIP-4895, a considérablement réduit les risques liés à la mise en jeu de l'ETH, la rendant plus attrayante.

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3. Lido détient une part de marché de 28,9 % pour la mise en jeu d'Ethereum

Lido, un important fournisseur de staking liquide, domine le marché du staking sur Ethereum avec 9 806 621 ETH misés, soit une part de marché de 28,8 %. Cette domination substantielle dépasse de loin celle de ses concurrents, soulignant l'influence de Lido et la confiance qu'elle inspire à la communauté Ethereum.

En comparaison, Coinbase, un échange centralisé (CEX), occupe la deuxième position avec 4 243 554 ETH mis en jeu, capturant 12,5 % du marché. Le service de restaking liquide ether.fi suit de près avec 1 637 152 ETH, ce qui représente 4,8 % du marché. Binance, un autre CEX important, a mis en jeu 1 470 464 ETH, ce qui représente 3,4 % du marché.

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4. Les produits dérivés liquides de mise en jeu dominent le marché de la mise en jeu de l'ETH

Les Liquid Staking Derivatives (LSD) et les Centralized Exchanges (CEX) sont des acteurs clés de l'écosystème Ethereum staking, avec une nette domination des LSD.

• Les Liquid Staking Derivatives (LSD) : Les LSD ont misé un total combiné d'environ 11 066 748 ETH. Lido est le leader incontesté de cette catégorie, avec 9 806 621 ETH misés, ce qui représente une part de marché de 88,63 % parmi les fournisseurs de LSD. Parmi les autres participants de cette catégorie figurent Rocket Pool, Frax Finance et Stader, mais l'influence de Lido reste inégalée.
• Les bourses centralisées (CEX) : En revanche, les CEX ont mis en jeu environ 8 127 675 ETH au total. Coinbase est l'entité la plus importante dans ce domaine, avec 4 243 854 ETH mis en jeu, soit 52,21 % du marché des CEX. Binance suit avec 1 470 464 ETH mis en jeu, et Kraken avec 785 697 ETH, apportant des contributions significatives mais toujours à la traîne derrière le secteur dominant des LSD.

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5. EigenLayer à la tête du secteur de la restructuration de l'Ethereum

EigenLayer a consolidé sa position de leader dans le secteur du restaking de l'Ethereum, un processus dans lequel les actifs mis en jeu sont utilisés comme garantie pour des opérations blockchain supplémentaires, améliorant ainsi la sécurité et la fonctionnalité du réseau Ethereum. La domination d'EigenLayer est soulignée par son impressionnante valeur totale bloquée (TVL) de 16,488 milliards de dollars, équivalant à 4 888 746 ETH.

Cela place EigenLayer largement en tête de ses concurrents. Symbiotic suit avec une TVL de 1,257 milliard de dollars (372 555 ETH), et Karak détient 780 millions de dollars (231 952 ETH). La TVL substantielle d'EigenLayer illustre son rôle crucial dans le paysage du restaking, contribuant de manière significative à la sécurité et à l'innovation de l'écosystème Ethereum.

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6. La plus grande partie de l'Ethereum a été mise en jeu à 1 900 USD

Une analyse approfondie des données de mise en jeu de l'Ethereum met en évidence une tendance notable : la majorité de l'ETH a été mise en jeu lorsque le prix était d'environ 1 900 USD. Plus précisément, 6 165 996 ETH ont été mis en jeu à ce prix, ce qui en fait le prix moyen auquel les détenteurs d'Ethereum ont choisi de mettre en jeu leurs actifs.

Ces données se démarquent par rapport à d'autres tranches de prix. Par exemple, le deuxième montant le plus élevé mis en jeu à un prix spécifique est de 3 760 507 ETH à 1 600 $. D'autres prix importants sont 2 000 $ avec 1 455 674 ETH et 2 100 $ avec 1 469 790 ETH mis en jeu.

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7. Coinbase a le plus d'ETH mis en jeu pour les échanges centralisés

Dans l'arène du jalonnement d'Ethereum parmi les échanges centralisés (CEX), Coinbase émerge comme le leader incontestable. Coinbase a misé 4 243 854 ETH, capturant une part de marché dominante de 52,21 % dans cette catégorie.

Derrière, Binance a mis en jeu 1 470 464 ETH, représentant 14,08 % du marché, tandis que Kraken suit avec 785 697 ETH, détenant une part de 9,67 %. Parmi les autres contributions notables, citons Bitcoin Suisse avec 526 466 ETH et Upbit avec 393 832 ETH.

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8. Les fonds de placement Ethereum sont les plus petites entités

Les pools de staking Ethereum, bien que plus petits par rapport à d'autres entités de staking, jouent un rôle crucial dans l'écosystème. Kiln est en tête des pools de staking Ethereum avec 1 073 697 ETH, ce qui lui assure une part de marché de 19,23 % dans la catégorie des pools de staking. Après Kiln, Figment a jalonné 917 825 ETH, détenant une part de marché de 16,52 %. Staked.us vient ensuite avec 592 316 ETH, soit 10,68 % du marché.

Les autres pools de staking les plus importants sont Mantle avec 490 688 ETH, Everstake avec 483 643 ETH, et stakefish avec 457 825 ETH. Bien que de taille plus modeste, ces pools de staking jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de l'infrastructure décentralisée d'Ethereum. Ils offrent des options de staking variées, garantissant que le réseau reste sûr et robuste grâce à une participation diversifiée.

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Qu'est-ce que l'Ethereum Staking ?

L'Ethereum staking consiste à bloquer des ETH pour vérifier les transactions et protéger le réseau Ethereum par le biais d'un système appelé Proof-of-Stake (PoS). Les validateurs qui misent au moins 32 ETH proposent et attestent des blocs pour obtenir des récompenses. Ce mécanisme améliore l'évolutivité, la sécurité et l'efficacité énergétique en remplaçant le modèle de preuve de travail (PoW) à forte consommation d'énergie utilisé par Bitcoin.

Les services de jalonnement individuel et groupé permettent à un plus grand nombre de personnes de jalonner et contribuent à la création d'un réseau décentralisé. Les gens explorent souvent le liquid staking, le restaking et le liquid restaking dans Ethereum, appréciant la flexibilité et les possibilités supplémentaires de gagner des rendements.

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Résultat final

Le staking sur l'Ethereum a connu une forte croissance, grâce à la confiance de la communauté et aux progrès des mécanismes de staking. Avec plus de 33,8 millions d'ETH misés, représentant 28,28 % de l'offre totale, le réseau Ethereum a fait preuve d'une participation et d'un engagement solides.

Des développements clés, tels que le Shanghai Fork et la montée en puissance des dérivés de staking liquides et des services de restaking, ont amélioré la flexibilité et les rendements du staking, favorisant un écosystème plus dynamique et plus sûr. Des noms de premier plan tels que Lido et EigenLayer illustrent l'évolution vers des solutions de staking créatives, Coinbase prenant la tête des échanges centralisés.